[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 30일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '성장 잠재력에도 Valutation 부담 해소가 관건'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '분기 실적은 계단식 개선 중, 신규 수주 회복 중. ALG, TGV, 태양광 장비 등 미래 성장 동력 준비 중. 투자의견 ‘보유’ 유지, 목표주가는 19만원으로 상향조정: 2Q26 매출액은 659억원(20%QoQ, -16%YoY), 영업이익은 23억원, OPM 3.5%를 예상한다. 작년 수주활동 부진으로 실적이 저조하지만, 4Q25를 바닥 으로 점차 개선 추세에 있다. 1Q26 1,085억원의 반도체 수주를 기록했는데, CXMT의 신규 Fab 투자 발주가 1Q26말부터 진행되고 있고, SK하이닉스 M15X는 개조장비 위주지만 하반기는 신규 장비 발주도 늘어날 전망이다. 부진한 실적 흐름에도 불구하고, 수주 활동이 바닥을 지나 회복 추세에 있고, 신규 장비 및 고객 확대 등 미래 성장 잠재력이 커지고 있음은 긍정적이다. 목표주가를 19만원(26E P/B 13x 적용, 27E P/EBIT 66x로 과거 밴드 고점에 해당)으로 상향조정한다. 동사 주가는 최근 P/B 19x까지 상승했다가 조정 중에 있는데, 여전히 Valuation 부담이 큰 상태에 있다'라고 분석했다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 190,000원(+58.3%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 04월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 58.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 29일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,000원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 26년 04월 29일 발표한 한국투자증권의 189,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 109,000원 대비 74.3% 높은 수준으로 주성엔지니어링의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,111원 대비 165.1% 상승하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '분기 실적은 계단식 개선 중, 신규 수주 회복 중. ALG, TGV, 태양광 장비 등 미래 성장 동력 준비 중. 투자의견 ‘보유’ 유지, 목표주가는 19만원으로 상향조정: 2Q26 매출액은 659억원(20%QoQ, -16%YoY), 영업이익은 23억원, OPM 3.5%를 예상한다. 작년 수주활동 부진으로 실적이 저조하지만, 4Q25를 바닥 으로 점차 개선 추세에 있다. 1Q26 1,085억원의 반도체 수주를 기록했는데, CXMT의 신규 Fab 투자 발주가 1Q26말부터 진행되고 있고, SK하이닉스 M15X는 개조장비 위주지만 하반기는 신규 장비 발주도 늘어날 전망이다. 부진한 실적 흐름에도 불구하고, 수주 활동이 바닥을 지나 회복 추세에 있고, 신규 장비 및 고객 확대 등 미래 성장 잠재력이 커지고 있음은 긍정적이다. 목표주가를 19만원(26E P/B 13x 적용, 27E P/EBIT 66x로 과거 밴드 고점에 해당)으로 상향조정한다. 동사 주가는 최근 P/B 19x까지 상승했다가 조정 중에 있는데, 여전히 Valuation 부담이 큰 상태에 있다'라고 분석했다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 190,000원(+58.3%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 04월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 58.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 29일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,000원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 26년 04월 29일 발표한 한국투자증권의 189,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 109,000원 대비 74.3% 높은 수준으로 주성엔지니어링의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,111원 대비 165.1% 상승하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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