[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 29일 삼현(437730)에 대해 '대량 양산 다크호스'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 삼현 리포트 주요내용
교보증권에서 삼현(437730)에 대해 '모터/제어기/감속기 내재화를 기반으로 한 액추에이터 기술을 축적해온 업체임. 전사 인력의 30%가 연구개발 인력으로 기술 집약적 기업이라는 것이 특징. 전방은 모빌 리티/방산/로봇으로 구분되며, 현대차그룹向 1차 협력사를 고객으로 보유한 모빌리티 부문의 비중이 84.7%로 절대적인 수준. 전방 시장의 전동화 흐름으로 액추에이터 시장 확장 수혜가 기대되며, 성장을 위한 로봇/AAM向 선제적 투자가 집행중. 동사의 가장 큰 강점은 모빌리티 액추에이터 공급 이력을 바탕으로 액추에이터 대량 생산 레퍼런스를 보유하고 있다는 점. 글로벌 1st Tier 휴머노이드 업체들의 장기 양산 목표치는 최대 100만대까지도 확장되는 상황. 연간 생산량 3만대, 액추에이터 투입량 20 개를 가정할 경우, 연간 60만 대의 대규모 액추에이터 수요 발생 가능하여 양산 역량이 무엇보다 중요해지는 시점에 접근. 동사 연간 액추에이터 생산실적 150만 대 내외 및 중국 자회사 통한 원활한 원재료 소싱 가능. 양산 레퍼런스 기반한 경쟁력이 뚜렷한 상황 으로 글로벌 휴머노이드 업체향 개발 수주 이후 양산 수주가 가시화되는 국면으로 판단'라고 분석했다.

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