[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 24일 DL이앤씨(375500)에 대해 '법인세 부과 관련 코멘트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 86.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
한화투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '6월 22일 공시 내용에 따르면, DL이앤씨는 사우디아라비아 과세당국으로부터 약 8500억 원 규모의 법인세 부과 통지를 받음. 이에 대해 DL이앤씨는 한-사우디 조세조약 및 관련 법령에 근거하여 해당 과세 처분의 위법성과 부당성을 적극적으로 주장할 예정이며, 현지 불복 절차 및 국가 간 상호합의절차(MAP) 등 가능한 모든 법적 수단을 고려하여 대응할 예정임을 밝힘. 불복 절차 진행 중에는 세액 납부 의무가 발생하지 않음에 따라 단기적인 현금 유출은 없으며(최소 5년 이상 소요 예상), 추후 일부 과세가 인정된다 하더라도 상기 내용 고려 시 실제 부담 규모는 크지 않을 것으로 예상. 더불어 현재 및 향후 사업 구조나 수익에 직접적인 관련이 없는 만큼 유동성, 재무구조 및 영업활동 등 펀더멘털에 미치는 영향은 극히 제한적. 23일 동사 주가는 20% 급락. 건설 업종(-9.8%) 대비로도 하락폭이 컸음. 법인세 부과 공시가 주가 하락을 야기했으나 상기 언급한 법적 하자 및 불복 절차 이행 고려 시 단기적으로 회사에 미치는 영향은 제한적인 상황. 이에 금일 주가 급락은 과도하다고 판단하며, 투자의견 BUY와 목표주가 11만 원 유지. 현 주가는 시장 컨센서스 기준 12M Fwd. P/B 0.42배, P/E 5.9배 수준.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 06월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 07일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 26일 최저 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,100원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,500원 대비 98.3% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
한화투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '6월 22일 공시 내용에 따르면, DL이앤씨는 사우디아라비아 과세당국으로부터 약 8500억 원 규모의 법인세 부과 통지를 받음. 이에 대해 DL이앤씨는 한-사우디 조세조약 및 관련 법령에 근거하여 해당 과세 처분의 위법성과 부당성을 적극적으로 주장할 예정이며, 현지 불복 절차 및 국가 간 상호합의절차(MAP) 등 가능한 모든 법적 수단을 고려하여 대응할 예정임을 밝힘. 불복 절차 진행 중에는 세액 납부 의무가 발생하지 않음에 따라 단기적인 현금 유출은 없으며(최소 5년 이상 소요 예상), 추후 일부 과세가 인정된다 하더라도 상기 내용 고려 시 실제 부담 규모는 크지 않을 것으로 예상. 더불어 현재 및 향후 사업 구조나 수익에 직접적인 관련이 없는 만큼 유동성, 재무구조 및 영업활동 등 펀더멘털에 미치는 영향은 극히 제한적. 23일 동사 주가는 20% 급락. 건설 업종(-9.8%) 대비로도 하락폭이 컸음. 법인세 부과 공시가 주가 하락을 야기했으나 상기 언급한 법적 하자 및 불복 절차 이행 고려 시 단기적으로 회사에 미치는 영향은 제한적인 상황. 이에 금일 주가 급락은 과도하다고 판단하며, 투자의견 BUY와 목표주가 11만 원 유지. 현 주가는 시장 컨센서스 기준 12M Fwd. P/B 0.42배, P/E 5.9배 수준.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 06월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 07일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 26일 최저 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,100원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,500원 대비 98.3% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
