[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 10일 현대건설(000720)에 대해 '유효한 원전 트렌드, 그리고 낮아진 벨류에이션 부담감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
iM증권에서 현대건설(000720)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 210,000원에서 190,000원으로 하향, 금리 상승에 따른 부동산 경기 악화 반영하여 Target P/B 2.5배에서 2.2배로 하향. 주가는 4월 고점 대비 35% 조정, 현재 주가는 12개월 선행 기준 P/E 24.5배, P/B 1.4배에 해당. 하반기 구체적인 원전 성과와 장기적으로 미국 원전 파이프라인 추가 가능성 감안 시 충분히 매수 가능한 구간'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 190,000원(-9.5%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 04월 29일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 09일 100,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 210,000원과 최저 목표가인 90,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 217,263원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 217,263원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 130,000원 보다는 46.2% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 217,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,700원 대비 153.5% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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