[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 HJ중공업(097230)에 대해 '개화하는 상선과 다가오는 미국향 모멘텀'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HJ중공업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HJ중공업(097230)에 대해 '고속상륙정(SSC), MRO, 군산 조선소 등 미국향 모멘텀은 한 가득. 27년 OPM 10.6%로 사상 첫 두 자릿수 영업이익률 달성 전망. 미국 군함 관련 최전선에 있음에도 너무 저렴한 밸류에이션 레벨: 미 해군의 공식적인 군함 건조 계획 발표에 따라 동사의 미국향 모멘텀은 구조 적으로 확대될 전망이다. 특히 미국 고속상륙정 프라임 조선사인 텍스트론 시스 템즈의 심각한 인도 지연과 긴 백로그를 감안할 때 향후 5년간 20척의 추가 발주가 예정된 차세대 고속상륙정(SSC)에서 유사한 스펙의 LSF-II(솔개급)를 국내 에서 단독 건조하는 동사의 분할 및 선체 하도급 수주 가능성은 높다고 판단한 다. 고마진의 MRO 사업 역시 최근 아멜리아 에어하트함의 성공적인 수리를 통해 동사의 수행 능력을 입증됐다. 미 해군의 FY27 유지·보수 예산(255억달러)을 기반으로 한 동사의 MRO 익스포저는 연간 1,100억 원 이상으로 추정되며 이에 따라 수리선 매출 비중은 2025년 0.7% 수준에서 2028년 10%를 상회하는 수준까지 확대될 예정이다. 향후 군산조선소 인수 절차가 마무리될 경우 대형 상선(VLCC) 시장 진입과 추가적인 MRO 부지 확보가 동시에 가능해져 중장기 성장 모멘텀은 확대될 전망이다.'라고 분석했다.
◆ HJ중공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 37,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 37,000원을 제시했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HJ중공업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HJ중공업(097230)에 대해 '고속상륙정(SSC), MRO, 군산 조선소 등 미국향 모멘텀은 한 가득. 27년 OPM 10.6%로 사상 첫 두 자릿수 영업이익률 달성 전망. 미국 군함 관련 최전선에 있음에도 너무 저렴한 밸류에이션 레벨: 미 해군의 공식적인 군함 건조 계획 발표에 따라 동사의 미국향 모멘텀은 구조 적으로 확대될 전망이다. 특히 미국 고속상륙정 프라임 조선사인 텍스트론 시스 템즈의 심각한 인도 지연과 긴 백로그를 감안할 때 향후 5년간 20척의 추가 발주가 예정된 차세대 고속상륙정(SSC)에서 유사한 스펙의 LSF-II(솔개급)를 국내 에서 단독 건조하는 동사의 분할 및 선체 하도급 수주 가능성은 높다고 판단한 다. 고마진의 MRO 사업 역시 최근 아멜리아 에어하트함의 성공적인 수리를 통해 동사의 수행 능력을 입증됐다. 미 해군의 FY27 유지·보수 예산(255억달러)을 기반으로 한 동사의 MRO 익스포저는 연간 1,100억 원 이상으로 추정되며 이에 따라 수리선 매출 비중은 2025년 0.7% 수준에서 2028년 10%를 상회하는 수준까지 확대될 예정이다. 향후 군산조선소 인수 절차가 마무리될 경우 대형 상선(VLCC) 시장 진입과 추가적인 MRO 부지 확보가 동시에 가능해져 중장기 성장 모멘텀은 확대될 전망이다.'라고 분석했다.
◆ HJ중공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 37,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 37,000원을 제시했다.
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