[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC 일류 + 기판 일류 = 유일무이'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '목표주가 2,200,000원으로 +38% 상향. 2Q 실적 컨센 상회 전망, MLCC/기판 호조. 전례 없는 초호황 → 가파른 실적 개선 기대: IT 부품 업종 Top Pick 관점을 유지한다. 메모리 업체들의 실적이 보여주듯, 현재 AI향 부품 산업은 전례 없는 초호황을 누리고 있다. 삼성전기는 AI 핵심 부품인 MLCC와 패키징 기판, 두 분야 모두 일류인 글로벌 유일무이한 기업이다. 향후 두 시장의 고성장 및 Product Mix 개선에 따른 폭발적인 실적 성장이 기대된다. ① MLCC: 최근 들어서야 가격 인상 국면에 진입했다. 과거에도 40%를 상회하는 영업이익률을 기록한 바 있는 만큼 향후 강력한 수익성 개선 흐름이 예상된다. 최근 1.5조원 수주를 발표한 실리콘 캐퍼시터의 가파른 성장세도 기대된다. ② 패키징 기판: 베트남 및 국내 생산라인 증설에 따른 FCBGA Capa +100% 확대 효과가 전망되는 가운데, 가격 상승 흐름도 포착되고 있어 시장 예상을 뛰어넘는 실적 성장세가 예상된다. 2027년 하반기부터 양산이 시작될 유리 기판의 실적 기여도도 점차 확대될 것으로 전망되며, 궁극적으로는 기판 내부에 MLCC/실리콘 캐퍼시터를 내장하는 임베디드 기판이 삼성전기만의 유니크하고 강력한 제품이 되어 AI 핵심 부품으로서 자리잡을 것으로 기대된다.
'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,600,000원 -> 2,200,000원(+37.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,200,000원은 2026년 05월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,600,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 05일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,200,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,271,000원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 2,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,271,000원 대비 73.1% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 2,000,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 KB증권이 삼성전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,271,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,045원 대비 344.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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