[리포트 브리핑]한전KPS, '1Q26 Review: 그래도 안정적인 실적 지속' 목표가 66,000원 - 교보증권

기사입력 : 2026년05월15일 10:48

최종수정 : 2026년05월15일 11:01

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 15일 한전KPS(051600)에 대해 '1Q26 Review: 그래도 안정적인 실적 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한전KPS 리포트 주요내용
교보증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '2026년 1분기 연결 매출액 3,524억원 (YoY +22.4%), 영업이익 370억원 (YoY +374%)을 기록. 매출액 컨센서스 부합, 영업이익 컨센서스(446억원) 하회. 원자력 계획예방정비공사 수행은 당분기 13개 호기 수행되며 전년대비 매출 증가. 원전에 대한 정비가 증가한 것으로 추정되며 비교적 고마진 사업으로 이익 기여했을 것으로 판단. 대외 부문은 포스코 광양 성능 개선 사업 수행으로 매출 큰 폭으로 개선. 다만 터빈 기자재 단가 상승으로 인한 재료비 증가하며 원가에 일부 영향 존재. 노무비는 자연감소에 따른 안정화 진행 중'라고 분석했다.

◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 66,000원(+13.8%)
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2025년 11월 19일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다.

◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,083원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,083원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 55,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,200원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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