[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 CJ제일제당(097950)에 대해 '1Q26 Re: 급변한 바이오 시황 감안시 '매수'로 대응'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '연결 매출액 및 영업이익은 각각 7조 1,111억원(YoY -1.4%), 2,381억원(YoY -28.5%)을 시현했다. 물류 제외한 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 271억원(YoY -7.7%), 1,485억원 (YoY -39.7%)을 기록했다. 손익은 시장 기대를 소폭 하회했다. 바이오 손익 개선 속도가 기존 당사 예상보다 빠를 듯하다. 전쟁이 촉발한 ① 곡물가 상승에 따른 아미노산 판가 전가, ② 경쟁사 메치오닌 공급망 이슈 따른 CJ제일제당의 중단기 반사수혜, ③ 유럽에 이은 북미의 중국산 라이신 반덤핑 관세 부과(3월부터 잠정 관세 부과, 7월 확정 관세 부과 예상)에 따른 판가 인상 및 판매량 증가가 기대되기 때문이다. 더불어, ④ 하반기 중국 돈가 및 소비 회복에 따른 라이신 판매 증가 가능성도 긍정적이다. 전쟁 기인해 시황이 급변하면서 CJ제일제당의 바이오 부문 손익은 예상대비 빠르게 회복할 것으로 전망된다. 현 주가는 12개월 Fwd PER 7.5배에 불과하다. 실적 우상향 기조 감안시 매수로 대응할 시점으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2026년 03월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 14일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 289,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 289,000원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 310,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 289,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 302,389원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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