[리포트 브리핑]HD현대마린엔진, '1Q26 Review: 실적 성장 지속' 목표가 130,000원 - 상상인증권

기사입력 : 2026년05월08일 12:05

최종수정 : 2026년05월08일 12:05

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 08일 HD현대마린엔진(071970)에 대해 '1Q26 Review: 실적 성장 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD현대마린엔진 리포트 주요내용
상상인증권에서 HD현대마린엔진(071970)에 대해 '1Q26 연결 실적은 매출액 1,335억원 (qoq +20%), 영업이익 326억원 (qoq +17%, OPM 24.4%)을 기록하며 시장 이익 기대치를 상회했다. 엔진 부문은 인도 대수 증가와 함께 최근 수주년도 물량 비중 증가에 따른 고마진 믹스 개선으로 ASP가 상승했으며, 고환율 기조에 따른 우호적 환율효과까지 더해지며 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 성장했다. 부품 부문의 경우 크랭크샤프트 및터보차저 물량 감소가 존재했으며, 전분기 대손충당금 환입 효과에 대한 기저로 매출과 영업이익 모두 qoq 감소했으나 지속되는 ASP 개선 및 환율 상승으로 yoy 고성장 기조는 유지되었다.'라고 분석했다.

◆ HD현대마린엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 02월 10일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 01일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.

◆ HD현대마린엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,400원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 130,000원은 26년 01월 19일 발표한 다올투자증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 122,400원 대비 6.2% 높은 수준으로 HD현대마린엔진의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,000원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대마린엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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