다음은 인공지능(AI) 번역을 통해 생산한 콘텐츠로, 원문은 4월16일(현지시각) 블룸버그 보도입니다.

[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = AI 클라우드 인프라 기업 코어위브(CRWV)가 일주일 사이에 두 번째로 미국 정크본드 시장을 두드렸다. AI 관련 부채에 대한 투자자 수요가 강한 점을 적극 활용한 행보다.

해당 사안에 직접 정통한 한 관계자에 따르면, 뉴저지주 리빙스턴에 본사를 둔 이 회사는 2031년 만기 9.75% 선순위 채권 10억달러어치를 추가 발행했으며 발행가는 액면가의 102센트였다. 이 관계자는 세부 내용이 비공개 사안임을 이유로 익명을 요청했다.

이번 발행은 JP모건체이스, 모건스탠리, 골드만삭스가 주관했다.

이번 발행은 AI 붐과 연계된 채권에 대한 투자자들의 끊임없는 수요 속에 코어위브가 지난주 17억5000만달러 규모의 첫 2031년 만기 채권 발행을 완료한 지 일주일 만에 이루어진 것이다. TRACE 시세 데이터에 따르면 당시 액면가에 발행된 해당 채권은 이후 102센트 이상으로 가격이 올랐다.

고성능 AI 프로세서 임대 서비스를 제공하는 코어위브는 클라우드 컴퓨팅 설비를 공격적으로 확장하기 위해 신용시장 곳곳에서 자금을 조달해 왔다.

특히 지난주 메타 플랫폼스에 AI 클라우드 용량을 공급하는 210억 달러 규모의 계약을 체결하면서 자금 수요가 한층 커졌다. 이는 앞서 체결한 142억 달러 규모의 기존 계약에 추가된 것이다.

월스트리트는 중동 분쟁으로 일부 차입자들이 채권 발행을 잠시 중단하는 상황 속에서도 최근 몇 주간 AI 붐을 뒷받침하기 위해 수백억 달러 규모의 자금을 성공적으로 조달해 왔다.

장기 평화협정 체결에 대한 기대감이 높아지면서 기업들의 차입 비용이 전반적으로 낮아지고, 이에 따라 채권 발행 시장도 다시 활기를 되찾는 분위기다.

한편 알파벳 구글과 연계된 데이터센터도 정크본드 발행을 통해 57억 달러 조달에 나서고 있는데, 이는 AI 인프라 구축 열풍을 위한 같은 유형의 거래 중 역대 최대 규모에 해당한다. 모건스탠리가 주관하는 이 거래는 수익률 6.25~6.375%에 제시되고 있으며, 이 사안에 정통한 또 다른 관계자에 따르면 목요일 중 가격이 확정될 수도 있다.

shhwang@newspim.com