[리포트 브리핑]스튜디오드래곤, '2분기부터 개선될 실적' 목표가 53,000원 - IBK투자증권

기사입력 : 2026년04월14일 11:01

최종수정 : 2026년04월14일 11:47

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 14일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2분기부터 개선될 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '1분기 실적은 매출액 1,490억원(+11.3% YoY, +2.1% QoQ), 영업이익 91억원(+114.0% YoY, -50.6% QoQ, OPM 6.1%)으로 시장기대치 (100억원) 소폭 하회가 예상된다. 1분기 , , , , , , 등 82회차(TV 64회+OTT 18회) 실적이 반영되었으나, 건물주 되는법과 세이렌 시청률이 예상보다 부진한데 따른 패널티 영향이 예상되는 점이 기대치 하회의 주 요인이다. 2026년 실적은 매출액 6,390억원(+20.4% YoY), 영업이익 517억원(+70.3% YoY, OPM 8.1%)으로 전망한다. 2026년 제작편수는 25편으로 지상파 편성 확대, tvN 수목드라마 재개로 최소 전년대비 6편 이상 확대가 예상되고, 글로벌 OTT 및 티빙 브랜드관 판매 증가로 수익성 개선이 기대되기 때문이다.'라고 분석했다.

◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 63,000원 -> 53,000원(-15.9%)
IBK투자증권 김유혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2026년 02월 06일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 -15.9% 감소한 가격이다.

◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,000원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,000원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 51,000원 보다는 3.9% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,182원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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