[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 13일 현대건설(000720)에 대해 '숫자로 증명할 한 해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
LS증권에서 현대건설(000720)에 대해 '1Q26 Preview: 서서히 나타날 믹스 개선. 1분기 매출액은 6조 7,974억원으로 전년동기대비 8.8% 감소, 컨센서스에 부합할 전망이다. 영업이익은 1,521억원으로 전년동기대비 28.8% 감소, 컨센서스 영업이익 1,545억원에 부합할 전망이다. 지난해부터 사우디를 포함한 해외 현장 원가 조정, 미수채권에 대한 대손 상각 등이 실적 변동성으로 작용했으나, 대부분의 예측 가능한 원가와 비용은 지난해 실적에 선제적으로 반영된 것으로 보인다. 다만, 실적 하방을 견인하는 주택부문의 도시정비사업 비중 증가에 따른 잔고 대비 더딘 매출 인식 속도에 따른 탑라인 YoY 감소, 현안 현장들의 준공이 2분기까지 이어지는 상황을 고려해 이익의 눈높이는 상저하고로 반영되어 있다. 저마진 현장 종료와 신규 현장 이익 기여로 인한 믹스 개선 효과는 하반기부터 본격화될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 210,000원(+40.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2026년 02월 05일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,143원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,143원 대비 25.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 240,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,975원 대비 87.9% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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