[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 삼성전기(009150)에 대해 '1Q26 Preview: 일회성 비용 제거 시 컨센상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q26 매출액 3조원 (YoY +11.6%, QoQ +5.6%), 영업이익 2,667억원(YoY +8.7%, QoQ +33.0%, OPM +11.8%)으로 컨센서스 매출액 3조원에 부합, 영업이익 2,886억원에는 소폭 하회 할 전망. 1Q26에는 일회성 비용 약 500억원이 반영될 전망이며 이를 제외한 경상 영업이익은 3,167억원으로 견조한 본업이 지속되고 있는것을 재확인. 연간 영업이익은 1.4조 원을 전망. 전년 동기 대비 MLCC의 계절적 성수기 효과와 AI 서버향 공급 확대를 통해 가동률 개선과 ASP 상승이 이어질 전망. 기판사업부는 FC-BGA의 AI 가속기 성장 모멘텀 및 M/S 확대로 성장이 예상.'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 360,000원 -> 600,000원(+66.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2026년 01월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 66.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 30일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 450,909원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 600,000원은 26년 03월 20일 발표한 다올투자증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 450,909원 대비 33.1% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 450,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 204,000원 대비 121.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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