[리포트 브리핑]테크윙, '두번째 고객사향 탑재 상반기 가시화될 경우 이익 추정치 상향 가능' Not Rated - 신한투자증권

기사입력 : 2026년03월11일 10:20

최종수정 : 2026년03월11일 10:22

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 11일 테크윙(089030)에 대해 '두번째 고객사향 탑재 상반기 가시화될 경우 이익 추정치 상향 가능'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 테크윙 리포트 주요내용
신한투자증권에서 테크윙(089030)에 대해 'HBM4 성능 향상 필요성이 높아지며 큐브프로버에 대한 관심도가 확대된 것으로 파악된다. 공급 불확실성이 커졌던 두번째 고객사의 큐브프로버 탑재가 상반기 가시화될 경우 이익 추정치 상향 및 밸류에이션 리레이팅 가능하다. 현재 12개월 선행 P/E 기준 30배다. 국내 후공정 장비 평균(31배) 수준이다. 1) 매력적인 내러티브(신제품 큐브프로버 공급 확대) 기대감이 다시 확대되고 있고, 2) 업황 회복 구간에서 나타날 이익 레버리지(영업이익률 +12.1%p) 감안 시 투자 매력도가 높다. 큐브프로버 공급에 따라 이익 추정치가 크게 상향될 수 있는 종목이라는 점에서 멀티플 상단이 열려있다고 판단한다.'라고 분석했다.

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