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[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 도널드 트럼프 대통령은 베네수엘라 석유 판매 장악을 미국의 승리로 묘사했지만, 행정부가 수십억달러 규모의 연료를 신속히 판매하려 할 때 전문가로 선택한 것은 외국계 원자재 거래업체 두 곳이었다.
비톨그룹과 트라피구라그룹이 여전히 제재 대상인 베네수엘라산 원유를 선적할 수 있는 특별 허가를 받으면서 잠재적으로 수익성 높은 거래에서 선점 우위를 확보했다. 베네수엘라는 트럼프의 봉쇄 조치로 저장시설이 가득 차면서 업계가 생산량을 줄여야 했던 이후 석유를 다시 공급해야 한다는 압박을 받고 있다.
비톨과 트라피구라에게 이는 주요 시장에서 사업을 되찾을 기회이기도 하다. 베네수엘라, 러시아, 이란산 석유에 대한 미국의 제재 조치는 최근 몇 년간 서구 원자재 거래업체들을 세계 석유 거래의 증가하는 상당 부분에서 밀어냈으며, 이 중 상당량은 아시아 구매자들에게 대폭 할인된 가격에 공급됐다.
"원자재 거래업체들에게는 큰 수확이며 어떤 글로벌 석유 기업들보다 훨씬 즉각적인 기회"라고 트라피구라와 스탠다드차타드의 전직 원자재 임원 크리스티안 프루티그는 말했다. "이전에는 금지됐던 사업에 다시 진입할 기회다."
베네수엘라 해안의 다크플릿 탱커에 저장된 상당량을 포함해 수천만배럴의 제재 대상 석유를 인수하고 구매자를 찾는 것은 거대하고 복잡한 과제다. 트럼프 행정부는 초기 물량을 가장 신속하게 이동시킬 수 있는 기업으로 판단돼 비톨과 트라피구라에 의뢰했다고 한 관리가 밝혔다.
거래업체들은 대량의 석유를 카리브해 저장시설로 운송하는 작업을 진행해왔지만, 핵심 문제는 얼마나 신속하게 구매자를 찾을 수 있는지, 그리고 어떤 가격에 판매할 수 있는지다.
블룸버그는 지난주 두 척의 탱커가 베네수엘라에서 유럽으로 항해할 예정이라고 보도했는데, 거의 1년 만의 첫 선적 중 일부로 한 척은 스페인 카르타헤나의 렙솔 정유공장으로 원유를 운송할 예정이다.
이들 기업은 미국 걸프만 연안 정유업체들에게도 브렌트유 기준 배럴당 약 8~9달러 할인된 가격으로 물량을 제안해왔다고 한 관계자가 전했으며, 로이터는 지난주 비톨이 발레로에너지(VLO)와 필립스66(PSX) 양사에 유사한 수준으로 물량을 판매했다고 보도했다.
거래업체들이 베네수엘라 국영석유회사 PDVSA로부터 브렌트유 기준 배럴당 약 15달러 할인된 가격에 원유를 구매한다는 점을 고려하면, 이는 상당한 수익 가능성을 시사한다. 원자재 거래업계에서 거래 마진은 통상 배럴당 센트 단위가 아닌 달러 단위로 측정되는 경우가 드물다.
그러나 세부 사항이 중요하다. 초기 물량 대부분은 저장시설로 직접 이동됐으며, 거래업체들은 판매할 때까지 석유 대금을 조달해야 한다. 은행들이 대체로 이 거래를 기피해 거래업체들이 자체 현금으로 조달하고 있어 비용이 많이 든다고 한 관계자가 전했다.
게다가 석유 시장은 백워데이션 상태로, 선물 가격이 현물 가격보다 낮아 저장 중인 석유 조달 비용이 더 높아진다. 판매에 성공하더라도 1월 초 이후 급등한 해운 비용으로 거래업체들의 마진은 잠식될 가능성이 높다.
시간도 촉박하다. 미국은 더 많은 기업이 베네수엘라산 원유를 취급할 수 있도록 허용할 계획인데, 이는 항만과 저장탱크 혼잡 완화에 도움이 되겠지만 원유와 구매자 확보 경쟁이 심화된다는 의미다. 향후 판매는 미국 정유업체에 대한 직접 판매를 포함해 다른 거래업체와 정유업체에도 개방될 것이라고 미국 관리가 밝혔다.
'원하는 것을 얻어낼 것'
비톨과 트라피구라는 최대 원자재 거래업체 중 두 곳이다. 이들은 세계 각지에서 필요한 곳으로 천연자원을 구매, 판매, 운송하는 업무를 담당하는 대체로 비공개 소유 기업들로 구성된 비밀스러운 집단이다.
광범위한 딜메이커, 인맥, 물류 전문가 네트워크를 보유한 이들 거래업체는 지정학적, 경제적 격변기에 거듭 개입해 수익을 올릴 태세를 갖췄다. 가장 최근에는 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 에너지 위기 동안 업계가 막대한 수익을 거뒀다. 당시 비톨의 매출 5050억달러는 매출액 기준 세계 최대 기업 중 하나로 자리매김했다.
양사는 합쳐서 일본, 독일, 인도, 멕시코의 수요를 합친 것과 맞먹는 석유를 매일 취급한다.
그래서 이달 초 트럼프가 세계 최고 석유 CEO들을 백악관으로 소환해 베네수엘라에 대한 투자 계획을 질문하며 압박할 때, 비톨과 트라피구라 임원들은 약속 이상을 준비해왔다. 이미 베네수엘라 원유를 실어 수출할 선박을 준비하고 있었던 것으로 드러났다.
"우리의 첫 선박이 다음 주에 적재할 예정"이라고 트라피구라 최고경영자 리처드 홀텀이 대통령에게 말했다.
비톨의 선임 트레이더이자 트럼프 주요 후원자인 존 애디슨은 한 걸음 더 나아갔다. "우리는 대통령께서 이 모든 석유를 가능한 최적의 가격으로 전 세계로 운송할 수 있도록 보장하기 위해 여기 있으며, 베네수엘라에 대한 대통령의 영향력이 원하시는 것을 얻어내도록 보장할 것입니다."
비톨과 트라피구라의 베네수엘라 기회는 양사가 남미에서 계약을 확보하기 위해 국영 석유 임원들에게 뇌물을 제공한 혐의로 미국의 조사를 받고 일부 유죄를 인정한 지 불과 몇 년 만에 나왔다.
이런 과거 이력은 지난주 미국 상원 민주당 의원들이 베네수엘라 석유 거래 배경 합의에 대한 투명성 강화를 요구하면서 거론됐다.
"사안의 긴급성과 폭리 및 부패의 엄청난 위험을 고려할 때, 행정부는 기존 재무공시 요건을 넘어 투명성에 대한 강화된 의무를 갖는다"고 상원의원들은 밝혔다.
비톨과 트라피구라 대변인은 논평을 거부했다.
두 거래업체는 1월 초 베네수엘라 전 지도자 니콜라스 마두로의 전격 체포 이후 미국에 양도된 베네수엘라산 석유 3000만~5000만배럴 판매를 지원하기 위해 PDVSA와 계약을 체결했다.
물량 확보 가속
블룸버그는 지난주 트라피구라와 비톨이 이미 약 1200만배럴의 베네수엘라산 석유를 적재했거나 인수를 준비했으며, 미국이 다른 거래업체와 석유 기업에 경쟁의 장을 개방할 준비를 하면서 속도를 높이고 있다고 보도했다.
트라피구라와 비톨이 미국 재무부로부터 받은 허가는 2027년 6월까지 유효하며 금속과 광물 같은 다른 원자재 거래도 허용한다고 관계자들이 전했다. 이는 잠재적으로 금과 알루미늄 같은 다른 자원의 수출로 가는 문을 열 수 있다.
워싱턴은 석유 판매가 미국과 베네수엘라 양국에 이익이 될 것이라고 밝혔지만, 거래업체들은 원하는 곳으로 보낼 자유가 있으며 실제로 그렇게 하고 있는 것으로 보인다.
거래업체들은 미국 정유업체들에 석유에 대한 관심을 타진하고 있으며, 중국과 인도에도 브렌트유 기준 배럴당 약 5~8달러 할인된 가격으로 아시아 물량을 제안하고 있다.
미국의 최근 베네수엘라 조치 이전에는 베네수엘라산 중질유가 인도 기준 브렌트유 선물 대비 배럴당 10달러 초과 할인된 가격으로 중국에 판매됐다. 메레이로 알려진 등급의 원유는 매우 밀도가 높은 액체로, 가공이 쉽지 않으며 많은 정유공장이 단일 공급원료로 사용할 경우 이런 유형의 원유를 처리할 수 있도록 설계되지 않았다.
"제재 이전에는 중국과 인도가 아시아에서 베네수엘라산 원유의 주요 구매자였는데, 이들이 중질유를 처리할 수 있는 대형 코커 장치를 보유하고 있기 때문"이라고 스파르타코모디티스 애널리스트 준 고는 말했다. "이는 거래업체들이 미국 제재로 중단됐던 거래에 재진입할 기회다."
bernard0202@newspim.com
