[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 대기업에 휴대폰용 안테나를 납품하고 있는 코스닥 상장사 케스피온은 전환사채(CB)를 발행해 여드름패치 전문 회사를 인수했다고 22일 밝혔다.
케스피온은 이날 약 21억원 규모의 전환사채를 발행해 여드름 및 상처, 피부 재생 패치 전문기업인 엠비티비의 지분율 100%를 확보함으로써 종속회사로 편입했다고 공시했다. 이번 인수를 통해 케스피온은 기존 대기업향 전자부품 중심의 사업 구조에서 벗어나 소비재 및 뷰티 헬스케어 분야로 사업 다각화를 추진한다는 전략이다.
회사에 따르면 케스피온은 국내 대기업을 고객사로 두고 휴대폰용 안테나 및 통신 부품을 공급해왔으나, 휴대폰 시장의 성장 둔화로 매출처의 다각화와 신성장동력 확보의 필요성이 제기돼 왔다. 회사 측은 안테나 사업을 통해 축적한 정밀 제조 기술과 품질 관리 노하우를 여드름패치 생산에 접목해 경쟁력을 높이고, 안정적인 현금 흐름을 바탕으로 성장성이 높은 미용 및 헬스케어 분야 신규사업에 진출해 중장기 기업가치를 제고할 것이라고 설명했다.
인수 대상인 엠비티비는 여드름패치 분야에서 기술력이 있는 회사만 가능한 원단의 교반 코팅과 타발을 동시에 진행할 수 있는 설비와 경쟁력을 갖춘 것으로 알려져 있다. 지난해 초부터 막대한 개발비를 투입해 5건의 디자인특허를 출원했으며, 설비의 시험가동을 마치고 세계적인 유명브랜드에 여드름패치를 수출중인 회사와 장기적인 파트너십 계약을 체결했다고 회사는 전했다.
특히 엠비티비는 이를 바탕으로 현재 ISO13485의 조기 취득에 집중하고 있으며, 여드름패치 시장의 선두주자인 티앤엘을 벤치마킹 모델로 삼아 기술력과 생산역량을 강화하여 수익구조를 따라잡겠다는 비전을 갖고 있다. 기능성 하이드로콜로이드 패치 분야에서 경쟁력을 확보하며 해외 시장을 중심으로 빠른 성장을 기대하고 있다.
케스피온은 국내 대기업향 생산납품 경험을 바탕으로 축적한 생산 및 품질 관리, 글로벌 네트워크 역량은 물론 산업용 필름 원단 생산기술을 미용 및 의료용 원단 생산기술에 접목시켜 인수대상 회사에 시너지를 창출함으로써 미래의 캐시카우로 성장시킨다는 전략이다.
두 회사의 전환사채 발행 조건은 표면이자율 0%, 만기수익보장률 1%이며, 전환가액은 주당 500원으로 결정됐다. 회사측은 모두 주식으로 전환되더라도 보유 주식의 총수 대비 10% 미만으로 전환청구권행사로 인한 기존 주주의 지분 희석 가능성은 크지 않을 것으로 보인다고 밝혔다. 전환사채 발행은 케스피온측의 재무 부담을 최소화하고 엠비티비는 상장사와 함께 성장한다는 미래 지향의 전략에 의한 선택이라고 설명했다.
케스피온 관계자는 "인수 절차를 마무리한 뒤 여드름 패치 외에도 기능성 패치 및 의료용 패치 제품으로 사업 영역을 확대하여 제품군을 다양화함으로써 미래의 시장다변화 전략에 대응할 계획"이라고 전했다.
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