[리포트 브리핑]BGF리테일, '4Q25 Preview' 목표가 135,000원 - 키움증권

기사입력 : 2026년01월12일 09:45

최종수정 : 2026년01월12일 09:48

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 12일 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ BGF리테일 리포트 주요내용
키움증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q25 연결기준 영업이익은 580억원(+12% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다. 민생회복 소비쿠폰 효과 축소로 인한 편의점 매출 성장률 둔화에도 불구하고(4Q25 동일점 성장률 +0~1%), 상품 믹스 개선과 자회사 로지스 중심의 이익 증가에 힘입어, 전사 영업이익이 전년동기 대비 증가할 전망이다.'라고 분석했다.

◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2025년 10월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다.

◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,500원, 키움증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 143,500원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 130,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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