[리포트 브리핑]일진하이솔루스, '부진했던 승용이 올라와줘서 다행이다.' 목표가 14,800원 - 신한투자증권

기사입력 : 2025년12월24일 08:31

최종수정 : 2025년12월24일 08:36

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 24일 일진하이솔루스(271940)에 대해 '부진했던 승용이 올라와줘서 다행이다.'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 일진하이솔루스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 일진하이솔루스(271940)에 대해 '안정적인 성장을 보여준 버스, 반등을 시작한 승용차: 연간 1,000대 이상의 시장 규모를 형성한 국내 수소 버스 시장. 아쉬웠던 승용 시장은 넥쏘 신모델 판매 호조세로 반등. 버스와 승용차 판매 호조세가 내년에도 지속돼야 실적(특히 흑자전환)에 대한 기대감 형성 가능'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[2025년 실적] 전사 매출액 및 영업이익 각각 1,007억원(+27.0%, 이하 YoY), -83억원(적자지속, OPM -8.2%) 전망. 상용 등 기타 외형(600억원, -9.7%)이 소폭 감소함에도 불구하고 승용 외형(386억원, +347.5%)이 회복됨에 따라 전사 외형이 다시 1,000억원 수준 달성 가능할 것으로 기대. 넥쏘 차세대 모델 출시(6월) 후 11월까지 4,000대를 상회하는 물량이 판매됐기 때문에 큰 폭의 승용 외형 성장 기대. 흑자전환을 위한 외형(1,100 억원 수준으로 추정) 대비 전사 외형은 낮을 것으로 예상'라고 밝혔다.

◆ 일진하이솔루스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 14,800원(-17.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,800원은 2025년 08월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -17.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 17,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 18,000원과 최저 목표가인 14,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 14,800원을 제시하였다.

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