[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 14일 삼성생명(032830)에 대해 '3Q25 Review: 업종 대표주로서 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 188,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성생명 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '2025년 3분기 당기순이익(지배회사지분 연결기준)은 7,230억원으로 전년동기 대비 7.3% 증가했고, 전분기에 비해서는 4.7% 감소세를 시현함. 전년동기대비 이익이 증가한 이유는 투자손익 및 연결효과 증가에 기인하며, 전분기대비 이익이 감소한 이유는 보험서비스손익 감소에 기인함. 투자의견 매수와 목표주가 188,000원을 유지하며 업종내 Top picks도 유지함. 업종내 Top picks를 유지하는 이유는 1) 높은 브랜드 가치 및 고객 로열티를 통해 업종 대표주로서 양질의 신계약 CSM을 확보해 나갈 것으로 예상되며, 2) 중장기적으로 기업 가치제고 목표를 통한 주주환원에 대한 기대가 주가에 긍정적인 작용을 할 것으로 기대되기 때문. 참고로 2025년 11월 13일 주가 기준 예상 배당수익률은 3.4% 수준임.'라고 분석했다.


◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 144,000원 -> 188,000원(+30.6%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 188,000원은 2025년 08월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 144,000원 대비 30.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 18일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 03월 04일 최저 목표가인 108,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 188,000원을 제시하였다.


◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,243원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 188,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,243원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 220,000원 보다는 -14.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,243원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,533원 대비 54.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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