[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 11일 NHN KCP(060250)에 대해 '3Q 실적: 사상 최대 분기 실적, 수익성 개선 확인 긍정적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN KCP 리포트 주요내용
삼성증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '3Q 중 16.5% y-y, 5.6% q-q 증가한 3,175억원의 매출과 79.3% y-y, 27.4% q-q 증가한 158억원의 영업이익을 기록, 컨센서스 상회. 매출총이익률이 4Q22이후 11분기 만에 10%를 상회하며 수익성이 개선되는 모습 확인. 이는 수익성이 높은 해외 가맹점 거래 확대에 기인. '26E PER 10.5배의 매력적인 수준에서 거래 중인 가운데, Re-rating을 위한 최대 관건은 신사업 성과 확인에 따른 수익성 개선 및 산업 변화 대응이 될 전망.'라고 분석했다.


◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,200원 -> 20,100원(-0.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 박준규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,100원은 2025년 08월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 20,200원 대비 -0.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 17일 8,800원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 14일 최고 목표가인 20,200원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 20,100원을 제시하였다.


◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,820원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 20,100원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,820원 대비 12.8% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 19,000원 보다도 5.8% 높다. 이는 삼성증권이 NHN KCP의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,820원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,060원 대비 61.1% 상승하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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