[리포트 브리핑]에스티팜, '3Q25 Review: 올리고 매출 증가로 컨센 상회' 목표가 125,000원

[리포트 브리핑]에스티팜, '3Q25 Review: 올리고 매출 증가로 컨센 상회' 목표가 125,000원 - 미래에셋증권

기사입력 : 2025년10월30일 11:39

최종수정 : 2025년10월30일 11:39

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 에스티팜(237690)에 대해 '3Q25 Review: 올리고 매출 증가로 컨센 상회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에스티팜 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '3Q25 매출액은 819억원(+32.7% YoY), 영업이익 147억원(+141.1% YoY)을 달성했다. 매출액(컨센서스 669억원) 및 영업이익(컨센서스 65억원) 모두 컨센서스를 상회했다. 올리고 CDMO 제품 중 만성B형간염 치료제 매출이 예상보다 빨리 인식되며 컨센서스를 크게 상회한 것으로 파악된다.'라고 분석했다.

◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 125,000원(+4.2%)
미래에셋증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2025년 01월 23일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다.

◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,909원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,909원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,200원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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