스마트폰∙통신 新트렌드, eSIM 상용화 기대
中 국산 브랜드, eSIM 스마트폰 출시에 속도
A주 상장사의 eSIM 진출 랠리, 테마주 주목
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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = <애플 '아이폰 에어' 中 상륙① eSIM 상용화 테마주 조명>에서 이어짐.
◆ A주 상장사, eSIM 사업 진출 랠리
중국 A주 상장사 중에서는 차이나모바일(600941.SH/0941.HK), 차이나유니콤(600050.SH/0762.HK), 차이나텔레콤(601728.SH/0728.HK)의 중국 3대 국영 통신사를 비롯해 여러 기업들이 이미 eSIM 시장에 선제적으로 진출한 상태다.
이들 기업 중 다수는 최근 eSIM 사업과의 연계성을 확인시키며 진정한 'eSIM 테마주'로서 다시금 시장의 주목을 받고 있다.
중국 집적회로 설계∙제조사 자광국미(紫光國微 002049.SZ)는 투자자 질의응답 플랫폼을 통해 "자사는 국내 최초로 eSIM 글로벌 상용화를 달성한 반도체 기업으로, 세계이동통신사업자연합회(GSMA) 및 중국 국내 통신 표준을 모두 충족하는 다양한 eSIM 제품을 대량 양산했다"고 밝혔다. 또한 'AI+5G+eSIM' 융합 응용의 새로운 시나리오에 대응한 기술 개발과 제품 준비를 완료했다고 설명했다.
통신과 금융결제∙보안 등에 사용되는 스마트 카드 및 시스템을 연구개발하는 동신화평(東信和平 002017.SZ)은 자체 개발한 임베디드 시스템(Embedded system) 기반의 운영체제(OS) 플랫폼과 eSIM 사물인터넷(IoT) 관리 플랫폼 제품군이 GSMA 보안 인증을 획득했다고 밝혔다.
4G 이동통신 기술 및 스마트 단말기 등을 연구개발하는 미각지능(美格智能 002881.SZ)은 성숙한 eSIM 솔루션을 보유하고 있으며, 4G 및 5G 칩 플랫폼 전반에서 대규모 양산 체계를 구축한 상태라고 전했다.
스마트 카드∙단말기∙소프트웨어 연구개발 업체 초천룡(楚天龍 003040.SZ)은 eSIM 관련 제품과 서비스는 차이나유니콤의 공식 제품 인증을 통과했으며, 다른 통신사와의 사업 협력을 적극 추진 중이라고 설명했다.
클라우드 플랫폼 구축, 통신 네트워크 배선 등의 사업을 주축으로 통신장비를 연구개발하는 완마테크(萬馬科技 300698.SZ)는 수년간 eSIM 사업을 지속적으로 추진해왔으며, 현재는 모든 표준을 지원하는 eSIM 솔루션을 제공하는 첫 번째 기업으로 평가 받고 있다. 이미 커넥티드카 분야에 해당 기술을 적용하며 eSIM 상용화에 앞장서고 있다.
◆ 6개 eSIM 테마주, 연내 상승률 50% 돌파
eSIM 산업의 낙관적 성장 전망 속 A주 시장에서 eSIM 테마주는 강세를 이어가고 있다.
중국 관영 증권시보(證券時報) 산하의 데이터 산출 플랫폼 수쥐바오(數據寶) 통계에 따르면, 10월 20일 종가 기준 올해 들어 eSIM 테마주의 평균 주가 상승률은 42.42%로, 같은 기간 상하이종합지수의 상승률을 크게 웃돌았다.
그 중 6개 테마주는 연간 누적 상승률이 50%를 넘어서며 높은 시장의 관심을 방증했다. 금융 집적회로 카드, IoT 연결 카드, 건강카드 등 다양한 카드 제품을 생산하는 항보주식(恒寶股份 002104.SZ), 동신화평, 다양한 스마트 카드 및 전용 카드를 연구개발하는 청톈웨이예(澄天偉業 300689.SZ), 스마트 카드 및 IoT eSIM 칩 패키징∙테스트 사업 등에 관여하는 신헝후이(新恒匯 301678.SZ), 초천룡, 미각지능이 그것이다.
반면, 일부 종목은 최근 조정을 받으면서 연내 고점 대비 주가가 크게 하락한 상태다. 구체적으로 통신 네트워크 기술 서비스에 관여하는 의통세기(宜通世紀∙EASTONE 300310.SZ), 무선 모듈 설계 및 생산업체 광화통무선(廣和通 300638.SZ), 임베디드 무선 M2M 터미널 장비 개발업체 이위통신(移為通信 300590.SZ) 등은 고점 대비 30% 이상 하락했다.
eSIM 테마주에 대한 기관의 관심도 또한 높아졌다.
수쥐바오 통계에 따르면 총 14개의 eSIM 테마주가 최근 증권사 리서치 기관으로부터 '적극적 투자평가(매수, 비중확대, 강력추천 등)'를 받았다.
그 중 8개 종목은 10곳 이상의 기관으로부터 투자평가를 받은 것으로 집계됐다. 중국 대표 통신장비 제조사 중흥통신(中興通訊∙ZTE 000063.SH), 광화통무선, 차이나텔레콤, 차이나모바일, 미각지능 등이 포함됐다.
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