[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 21일 아이에스동서(010780)에 대해 '[NDR 후기] 다시 보여준 디벨로퍼의 마진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
LS증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '고마진 자체사업 인도에 따른 이익 기여로 호실적 기록: 2분기 매출액은 3,352억원으로 컨센서스에 비교적 부합했다. 반면 영업이익은 538억원으로 컨센서스 영업이익 440억원 대비 22.3% 상회하는 호실적을 기록했다. 이번 분기는 고양덕은 8,9블록 945억원, 울산 뉴시티 2차 338억원 등 자체사업들이 순차적으로 입주하며 인도매출이 발생한 분기인데, 이 중 고양덕은 8,9블록 오피스텔, 상가가 상대적으로 고마진이었던 영향으로 예상대비 더 좋은 실적을 기록한 것으로 파악된다. 이에 더불어 용인 반도체 클러스터 신규 착공에 따른 물량 투입 으로 PC매출이 개선되면서 콘크리트부문 마진 역시 전분기 대비 개선되어 실적 호조에 일부 기여했다.'라고 분석했다.


◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 06월 09일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 15일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.


◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,000원, LS증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,000원 대비 -8.0% 낮으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 25,000원 보다도 -8.0% 낮다. 이는 LS증권이 아이에스동서의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,000원 대비 -16.7% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.