[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 05일 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q25 Review: 지정학적 긴장에 따른 전투기 수요, 하반기에도 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q25 실적은 매출액 8,283억원(+18.4% yoy, -7.1% qoq), 영업이익 852억원(+82.1% yoy, +14.7% qoq)를 기록하면서 시장 컨센서스 및 당사 추정치를 상회. 일회성 요인 380억원에 대한 소송 관련 수익이 반영되었기 때문. 국내 사업은 3,632억원으로 KF-21, 소해상륙헬기, 백두체계 등 체계 개발 사업에서의 진행 매출과 LAH 최초 양산 등이 반영되었음. 완제기 수출은 2,273억원으로 FA-50 폴란드, FA-50M, 이라크 CLS 등이 반영됨. 전세계적인 지정학적 긴장 고도에 따라 영공 방어 능력 강화를 위해 첨단 전투기 도입 움직임이 확대되고 있음. 2026년부터 말레이시아, 폴란드 완제기 수출 매출 인식 본격화와 KF-21 초도 양산 LAH 인도 및 민수 시장의 지속 확대에 따른 구조적 성장 기대'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 06월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 22일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,737원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 114,737원 대비 30.7% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 140,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 현대차증권이 한국항공우주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,421원 대비 54.2% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q25 실적은 매출액 8,283억원(+18.4% yoy, -7.1% qoq), 영업이익 852억원(+82.1% yoy, +14.7% qoq)를 기록하면서 시장 컨센서스 및 당사 추정치를 상회. 일회성 요인 380억원에 대한 소송 관련 수익이 반영되었기 때문. 국내 사업은 3,632억원으로 KF-21, 소해상륙헬기, 백두체계 등 체계 개발 사업에서의 진행 매출과 LAH 최초 양산 등이 반영되었음. 완제기 수출은 2,273억원으로 FA-50 폴란드, FA-50M, 이라크 CLS 등이 반영됨. 전세계적인 지정학적 긴장 고도에 따라 영공 방어 능력 강화를 위해 첨단 전투기 도입 움직임이 확대되고 있음. 2026년부터 말레이시아, 폴란드 완제기 수출 매출 인식 본격화와 KF-21 초도 양산 LAH 인도 및 민수 시장의 지속 확대에 따른 구조적 성장 기대'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 06월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 22일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,737원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 114,737원 대비 30.7% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 140,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 현대차증권이 한국항공우주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,421원 대비 54.2% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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