[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 21일 현대건설(000720)에 대해 '2Q25 Review: 주택의 안정적인 회복'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
교보증권에서 현대건설(000720)에 대해 '투자의견 Buy 업종 최선호주, 목표주가 97,000원 유지. 2025년 2분기 연결 매출액 7.7조원 (YoY -10.4%), 영업이익 2,170억원 (YoY +47.3%)을 기록. 이는 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스에 부합하는 수준. 주택건축 부문은 저마진 사업장 준공으로 믹스개선 효과로 전분기 대비 1.2%p 개선되며 GPM 5.5%를 달성. 플랜트 부문은 해외 사업장의 공사비용 증가로 GPM -0.3%로 감소. 비용이 증가한 사우디 마잔, 자푸라, 카타르 등 사업장에 대해 발주처와의 클레임 협상 진행하고 있으며 하반기에 해당 결과와 규모 추정치가 나올 것으로 예상. 판관비는 일회성 비용(주택 미수채권 대손처리, 가덕도 사업 선행비용 손실처리) 영향으로 전년대비 증가'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 97,000원 -> 97,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2025년 07월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 97,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 22일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 23일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 97,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,850원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,850원 대비 20.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 110,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,833원 대비 103.0% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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