[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 12일 한국전자금융(063570)에 대해 'M&A, 4Q25 이후 영업이익 증가 요인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전자금융 리포트 주요내용
LS증권에서 한국전자금융(063570)에 대해 'CD-VAN(현금자동입출금기) 사업 양수 기대감: 동사는 국내 편의점 코리아세븐의 ATM VAN & 유통 물류 사업을 양수한다. 규모는 세븐일레븐 매장 내 CD/ATM기기 8,000여대를 인수(기존 한국전자금융 운영 CD-VAN 18,000기 대비 45% 수준)하는 것이다. 이는 한국전자금융 영업이익 큰 폭의 증가 요인(연간 OP 50~70억원 개선 효과 전망)이다. 이유는 이미 전국적으로 구축된 인적네 트워크 인프라를 활용하여 추가적인 영업이익 대비 고정비성 비용 반영으로 수익성이 크게 개선되기 때문이다. 이번 M&A를 통한 수익 기여는 4Q25부터 반영될 계획으로 동사의 영업이익 관점에서 4Q25~3Q26 YoY 성장폭이 크게 진행될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '2025년 영업이익은 +60~70% YoY 고성장이 가능할 전망이다. 이유는 1)전년 일회성 비용 처리(대손상각비, 이를 제외하더라도 +20~30% YoY 성장 가능)의 기저효과, 2)무인주차장 Site 확대에 따른 수익성 개선, 3)CD-VAN 8,000대 규모 인수 효과, 4)전기차충전기 사업 ARPU 상승으로 적자폭 감소가 진행될 것이기 때문이다. 중요한 점은 동사의 사업구조의 특성상 영업이익 확대는 중장기적으로 지속될 가능성이 높다는 것이다.'라고 밝혔다.


◆ 한국전자금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2025년 02월 25일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 23일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.

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