전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
GAM 일반

속보

더보기

[GAM] ③'딥시크 파워' 산업∙주식시장 재편, 투자기회도 커진다

기사입력 : 2025년02월21일 08:37

최종수정 : 2025년02월21일 08:37

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

중국 각 산업에서 도입 확대 '딥시크 AI 모델'
AI 응용 침투율 상승, AI 상업화 등 '긍정효과'
딥시크 촉매제, 해외자금의 중국자산 재평가
산업·증시에서의 딥시크 효과, 주목할 테마주

이 기사는 2월 20일 오후 4시06분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = <'딥시크 파워'①② 산업∙주식시장 재편, 투자기회도 커진다>에서 이어짐.

◆ 고성장 기대, 딥시크 테마주 선별 전략

1. 컴퓨팅 파워 3대 테마주

최근 A주 시장에서 딥시크 테마주 랠리가 이어지는 가운데, 특히 미래 성장성에 대한 확실성이 비교적 높은 '컴퓨팅 파워 테마주'에 대한 관심이 뜨겁다. 기관이 선정한 고성장 딥시크 테마주 리스트에 빠지지 않고 등장하는 종목으로는 대표적으로 다음의 3가지 종목을 들 수 있다.

① AI 서버 업계의 선두기업인 낭조정보(浪潮信息∙INSPUR 000977.SZ)는 딥시크의 핵심 인프라 설비 공급업체 중 하나로 딥시크 테마주 추천주 리스트에서 빠지지 않고 거론되는 종목이다.

딥시크의 핵심 공급업체로서 베이징 이좡(亦莊) 경제기술개발구에 설립한 AI 데이터센터에 AI 서버 클러스터 제공하고 있다. 낭조정보는 딥시크에 하드웨어를 공급함과 동시에 자체 개발한 'AI 스테이션 관리 플랫폼'을 통해 컴퓨팅 파워 리소스를 최적화, 딥시크가 더욱 효율적인 모델 학습과 추론을 실현하도록 지원하고 있다.

② 중과서광(中科曙光∙SUGON 603019.SH) 또한 딥시크의 인프라 설비 공급업체 중 하나다. AI 시대 도래와 함께 그 중요성이 확대되고 있는 '액체냉각 기술'에서 특히 강점을 확보하고 있으며, 딥시크의 항저우 트레이닝 센터의 액체냉각 시스템을 제공했다. 주력 사업은 △고성능 컴퓨터 △스토리지 △네트워크 보안 △클라우드 컴퓨팅 △데이터 인프라 설비 △연산 플랫폼 등 AI 기술과 관련한 6대 분야로 분류된다.

③ 'AI+전자+화공' 등 3대 사업에 관여하고 있는 항진테크(航錦科技∙항금과기 000818.SZ) 또한 딥시크와 깊은 관계를 맺고 있는 인프라 설비 공급사다. 항진테크의 자회사로서 AI 핵심제품 및 솔루션을 공급하는 차오칭수지(超擎數智·차오칭디지털인텔리전스)는 딥시크의 모기업인 환팡량화(幻方量化∙High Flyer Quant)와 2022년부터 협력 관계를 맺어왔으며, 딥시크에 스위치와 광모듈을 공급하고 있다.

차오칭수지는 고성능 연산, 엣지 컴퓨팅, 인공지능 등의 응용 시나리오에 'AI서버+무손실 네트워크+광접속 통합 솔루션'에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 무손실 네트워크 솔루션과 고속 광통신 기술 분야에서 보유한 기술적 우위를 바탕으로, 고성능 컴퓨터 데이터 전송 요구를 충족할 것으로 기대된다.

2. 기술적 협력주, 주가 급등세 

중국 증권 금융사이트 동방재부망(東方財富網)의 초이스(choice) 데이터에 따르면 올해 1월 20일부터 2월 9일까지 높은 주가 상승폭을 기록한 딥시크 테마주를 분류해본 결과, 총 66개에 달하는 종목의 주가가 상승했는데, 그 중에서 세 자릿수의 주가 상승폭을 기록한 종목은 2개, 두 자릿수의 주가 상승폭을 기록한 종목은 59개에 달했다.

주가가 크게 오른 종목을 살펴보면, 기술 비즈니스적 측면에서 긴밀한 합작관계를 맺고 있는 종목이 다수를 차지했다. 한국인 투자자들도 거래가 가능한 후선강퉁 종목을 중심으로 몇몇 대표주를 소개해보고자 한다.

① 매일호동(每日互動∙MR TECH 300766.SZ)은 137.88%의 주가 상승폭을 기록해 1위를 차지했다.

지난 10년간 AI 시대에 필요성이 확대되는 데이터 인텔리전스(Data Intelligence) 솔루션 분야에서 주력해온 매일호동은 '저장성 빅데이터 컴퓨팅 센터(浙江大數據計算中心)'와 함께 딥시크에 연산 솔루션을 제공하는 딥시크의 기술합작 파트너사로 알려져 있다.

데이터 인텔리전스란 대규모 데이터 처리, 데이터 마이닝(대규모의 데이터 속에서 가치있는 정보를 추출하는 과정), 기계학습, 인간-기계 인터페이스, 시각화 등 다양한 기술을 결합한 연구분야다. 데이터에서 통찰력 있고 실행 가능한 정보를 추출해 사람들이 효과적으로 데이터 기반 의사결정이나 작업을 수행할 수 있도록 지원하는 역할을 한다.

이와 함께 매일호동은 일찌감치 딥시크가 개발한 모델을 도입해 수직적 업무 환경에 응용하고, 연구개발 효율을 확대하며, 지식베이스 플랫폼 하의 질문답변 기능을 확대하는 등으로 활용해왔다.

② 한득정보(300170.SZ)는 해당 기간 66.97%의 주가 상승폭을 기록했다.

기업자원관리(ERP) 관련 기술 컨설팅 제공업체인 한득정보는 딥시크와 여러 가지 측면에서 그 연계성을 찾을 수 있다.

우선, 한득정보는 딥시크의 전략적 투자자이다. 한득정보의 자회사인 상하이한득융정정보과기유한공사(上海漢得融晶信息科技有限公司)는 딥시크의 주주 중 하나로 1.5%의 지분을 보유하고 있다.

비즈니스 협력 관계에 있어서는 딥시크와 연계된 즈푸화장(智譜華章)과 디지털화 응용의 AI 업그레이드 영역에서 협력 관계를 구축했다. 즈푸화장은 대모형 AI 모델과 관련한 기술을 제공하고, 한득정보는 기업을 위한 솔루션 구현을 담당한다. 아울러 한득정보는 2024년 딥시크-V2 모델을 도입한 것을 시작으로, V2 모델의 업데이트 버전인 V3 모델에 이어 올해 1월에는 R1모델도 도입해 해당 기술을 사업에 응용해왔다.

③ 척이사정보(拓爾思∙TRS 300229.SZ) 또한 46.73%의 주가 상승률을 기록해 상위권에 랭크됐다.

딥시크의 대모형 기술 개발에 참여한 합작사로 분류되는 척이사정보는 NLP(자연어처리)에 있어 경쟁력을 보유한 소프트웨어 개발업체다. 딥시크와 공동으로 '금융여론대모형(金融輿情大模型)'을 개발했다.

양사는 기술적 차원에서 명확한 협력 관계를 맺고 있다. 두 기업은 '척이사(TRS)-딥시크 금융 대모형(大模型) 모델'을 발표했다. 척이사정보의 산업 데이터 우위와 딥시크의 통용 AI 모델의 결합을 통해 개발한 해당 모델은 금융 분야의 여론 분석, 리스크 모니터링 등에 초점을 맞추고 있다.

또한, 척이사정보는 고품질의 구조화된 데이터(정무, 금융, 미디어 데이터 등)를 제공해 딥시크의 대모형 학습을 지원하고, 딥시크는 컴퓨팅 파워(연산력) 조절 기술과 기반 알고리즘의 최적화를 통해 척이사정보의 대모형의 기술 응용 비용을 절감하는데 도움을 주고 있다.

pxx17@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李정부, 123개 국정과제 공식 확정 [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 향후 5년간 국정 운영의 핵심 로드맵이 될 123대 국정과제를 본격 추진한다. 정부는 16일 정부세종청사에서 국무회의를 열고 국정과제를 포함한 국정과제 관리계획을 확정했다고 밝혔다. 국무회의에서 확정된 123대 국정과제는 지난달 13일 국정기획위원회에서 제안한 '이재명 정부 국정운영 5개년 계획(안)'을 정부 차원의 검토 및 조정·보완을 거쳐 확정한 것이다. 이재명 대통령이 16일 오전 취임 후 처음으로 정부세종청사에서 국무회의를 직접 주재하면서 국가균형발전에 대한 발언을 하고 있다. [사진=KTV] 최종 확정된 국정과제 체계는 '국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국'이라는 국가비전 아래 5대 국정목표, 23대 추진전략, 123대 과제로 구성됐다. 5대 국정목표는 ▲국민이 하나되는 정치 ▲세계를 이끄는 혁신경제 ▲모두가 잘사는 균형성장 ▲기본이 튼튼한 사회 ▲국익 중심의 외교안보다. 우선 정부는 국민주권 실현 및 대통령 책임 강화를 위한 개헌을 추진한다. 4년 연임제 및 결선투표제 도입, 감사원 국회 소속 이관, 대통령 거부권 제한, 국무총리 국회추천제 도입 등이 개헌안에 담길 전망이다. 권력기관 개혁을 통한 민주주의 확립, 독자 인공지능(AI) 생태계 및 AI고속도로 구축, 5극3특 중심 혁신·일자리 거점 조성, 경제협력개발기구(OECD) 수준 산재 감축 등의 내용도 국정과제에 담겼다. 또 이재명 정부 임기 내 전시작전통제권 전환을 완료하는 강군 육성 방안도 포함됐다. 행정수도 세종 완성과 2차 공공기관 이전도 차질없이 진행할 계획이다.  이재명 대통령이 16일 오전 취임 후 처음으로 정부세종청사에서 국가균형발전 관련 국무회의를 직접 주재하고 있다. [사진=KTV] 국정과제 이행을 위한 범정부 추진체계도 구축한다. 온라인 국정관리시스템과 오프라인 범부처 협의체를 운영, 국정과제 추진상황을 지속 관리한다. 입법성과 조기 창출을 위해 법제처에 국정입법상황실을 두고, 국정과제 입법 전주기를 밀착 관리한다. 국정과제 중 입법조치가 필요한 사항은 법률 751건, 하위법령 215건 등 총 966건으로 나타났다. 이 중 법률안 110건은 연내 국회 제출하고, 하위법령 66건 올해 제·개정한다는 계획이다. 국정과제 추진과정에서 국민과의 소통을 강화하고, 정책성과를 국민이 실질적으로 체감할 수 있도록 한다. 온라인 소통창구인 '국정과제 소통광장'을 마련, 국민이 제기한 의견을 정부가 신속히 답하는 쌍방향 소통채널을 만든다. 국민만족도 조사는 주기적으로 실시하고 민생 관련 중요 국정과제는 민관합동 현장점검을 실시한다. 국정과제 추진성과를 평가하기 위한 '정부업무평가 기본계획('25~'27)' 및 '2025년도 정부업무평가 시행계획 수정안'도 이날 국무회의에서 확정됐다. 올해는 미래 전략산업 육성 등 각 부처가 역점 추진하는 정책과제, 신산업 등 규제 합리화, AI 활용 일하는 방식 혁신, 디지털 소통·홍보 노력 강화 등을 중점 평가할 예정이다. 국민주권정부에 걸맞게 평가 과정에 국민 참여를 확대하고, 국민 만족도 조사 결과도 비중 있게 반영한다. 국무조정실은 "향후 국정과제 추진과정에서 국민의견을 수시로 청취하고 소통을 강화해 나갈 예정"이라며 "국민요구와 정책여건 변화를 반영해 이행계획도 지속 보완하며 추진할 계획"이라고 밝혔다. sheep@newspim.com 2025-09-16 14:04
사진
코어위브, 엔비디아와 8조원대 계약 [서울=뉴스핌]박공식 기자 = 데이터센터 운영업체인 코어위브(종목코드: CRWV)는 인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아와 63억 달러(8조7160억원) 규모의 클라우드 컴퓨팅 용량 주문 계약을 체결했다고 15일(현지시간) 밝혔다. 엔비디아는 이번 계약을 통해 2032년 4월 13일 까지 코어위브가 고객에게 판매하지 않은 모든 클라우드 용량을 구매하기로 했다. 엔비디아와 수주 계약 체결 소식이 전해진 후 코어위브 주가는 뉴욕 정규장 거래에서 8% 상승했다. 지난 3월 상장 이후 이 회사 주가는 3배 뛰었다. 코어위브는 미국과 유럽에서 엔비디아의 GPU 칩을 탑재한 대규모 데이터센터를 운영하며 이를 임대하거나 클라우드 컴퓨팅 용량을 판매하고 있다. 이번 계약으로 코어위브는 엔비디아의 핵심 클라우드 파트너로서의 입지를 공고히 하고 AI 컴퓨팅 용량 수요 감소 가능성에 대한 완충장치를 마련하게 됐다고 로이터 통신은 평가했다. 코어위브는 일찌감치 엔비디아의 눈도장을 받아 2023년 투자를 받았다. 엔비디아는 코어위브 지분을 6% 넘게 보유하고 있다. 코어위브는 지난 3월 공모가 40달러에 뉴욕 증시에 상장한 후 AI 열풍에 따른 클라우드 서비스 수요 급증에 힘입어 주가가 급등했다. 투자은행 바클레이즈는 "이번 계약은 최종 고객과 상관없이 용량이 활용될 것을 보장함으로써 코어위브의 안전장치 역할을 한다"며 "투자자들은 코어위브가 최대 고객사 2곳(마이크로소프트와 오픈AI) 외에 데이터센터 용량을 채울 수 있을지 우려해왔는데, 이번 계약으로 이런 우려가 사라졌다"고 분석했다.  코어위브 로고 [서울=뉴스핌]박공식 기자 = 2025.09.16 kongsikpark@newspim.com 코어위브는 지난 3월 챗GPT 개발사 오픈AI와 119억 달러 규모의 5년 계약에 합의하며, 클라우드 컴퓨팅 용량을 제공하기로 한 바 있다. 오픈AI는 2029년 4월까지 40억 달러까지 지급하기로 약속하는 추가 협정을 맺었다. kongsikpark@newspim.com 2025-09-16 13:03
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
기사제목
기사가 번역된 내용입니다.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동