[GAM] '美 최대 증권사' 찰스 슈왑에 켜진 재도약 청신호①

기사입력 : 2025년01월25일 01:54

최종수정 : 2025년01월25일 01:55

2025년 매출 전망 상향...주가 8% 급등
"SVB 파산 이후 지역은행 혼란기 극복"
젊은 투자자 공략과 디지털 혁신 강화
아메리트레이드 고객의 성공적인 통합

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[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 미국을 대표하는 증권사 찰스 슈왑(종목코드: SCHW)이 올해 실적 전망을 상향 조정한 후 주가 급등세를 연출했다. 고객이 맡긴 자산이 10조달러를 돌파한 슈왑은 97%에 육박하는 매출총이익률로 강력한 수익성을 과시하며, 올해 매출이 13~15% 증가할 것으로 예상한다. 2023년 초 파산 우려까지 불거졌던 찰스 슈왑이 2025년 재도약의 신호탄을 쏘아올리고, 향후 더 나은 실적을 위한 무대를 마련하고 있다.

슈왑의 최근 분기 실적은 기대 이상이었다. 순이자수익(NII)이 2023년 초 이후 처음으로 증가세로 돌아섰고, 거래 수익도 크게 개선됐다. 고객 기반도 꾸준히 확대되면서 2021년 4분기 이후 가장 많은 분기별 신규 계좌 개설을 기록했다. TD 아메리트레이드 인수 이후 통합 과제를 성공적으로 수행하면서 순자산 유입과 계좌 성장의 고무적인 추세가 나타나고 있다.

찰스 슈왑 로고 [사진=업체 홈페이지]

2023년 3월 말 "실리콘밸리은행(SVB) 파산으로 시작된 미국 지역은행 위기의 다음 희생양은 찰스 슈왑이 될 수 있다"고 보도했던 블룸버그통신은 지난 21일(현지 시각) 슈왑이 "2023년 지역은행 혼란기를 극복하고 2024년을 전환의 해로 삼았다"고 보도했다. 특히 이달 초 경영을 맡은 릭 워스터 최고경영자(CEO)와 마이크 베르데스치 최고재무책임자(CFO)를 비롯한 새로운 경영진 체제 아래 안정을 되찾고 있다고 전했다.

2022년 말 미국 중앙은행(연준)의 공격적인 금리인상으로 2023년 초 채권수익률(시장금리)이 급등했다. 찰스 슈왑은 SVB와 마찬가지로 2020년과 2021년 저금리 당시 장기 채권에 대거 투자했고, 금리인상에 따라 채권수익률이 뛰자 큰 손실이 뒤따랐다. 불안을 느낀 고객들이 증권사 계좌에서 돈을 빼내 은행 계좌로 옮기면서 슈왑의 유동성 위기가 고조되고 있다는 우려가 커졌고 급기야 파산설마저 나왔다.

이제 슈왑은 2024년 전환기를 거쳐 2025년 다시 '성장'을 외치고 있다. 경영진은 21일 2024년 4분기 실적을 발표하면서 2025년 매출이 전년 대비 13~15% 증가해 약 223억~224억달러에 이를 것으로 전망했다. 이는 2024년 연간 매출 성장률(4%)을 크게 웃도는 수준이다. 이 소식에 21일 주가는 장중 82.60달러까지 올랐다. 전거래일(17일 종가 76.41달러) 대비 8.1% 뛰면서 S&P500지수의 0.42% 상승폭을 크게 웃도는 강세를 보였다.

4분기 탄탄한 실적이 이러한 전망을 뒷받침하며 투자심리가 개선됐다. 4분기 순매출(순영업수익)은 전년 동기 대비 20% 성장한 53억3000만달러로 월가 예상치 52억달러를 웃돌았다. 조정 주당순이익(EPS)은 1.01달러로 1년 전의 0.68달러에서 49% 증가하며 예상치 0.91달러를 넘어섰다. 조정 비용은 28억4700만달러로 이 또한 월가 예상보다 적었다.

지난해 11월 도널드 트럼프의 대통령 당선 이후 기업 친화적인 행정부에 대한 기대로 투자자들이 주식시장에 몰리면서 슈왑에 호재가 됐다. 덕분에 총 고객 자산이 전년 대비 19% 증가해 10조달러(2024년 11월 10조달러 돌파)를 넘어서고, 새로운 브로커리지 계좌 개설이 23% 증가한 110만개를 기록했다. 슈왑은 현재 총 3650만개의 활성 계좌를 보유 중이다. 거래 활동도 11% 증가했다. 이러한 실적과 성과는 슈왑이 금융시장에서 안정적인 성장 모멘텀을 확보했음을 보여줬다.

찰스 슈왑의 릭 워스터 최고경영자 [사진=업체 홈페이지]

21일 릭 워스터 최고경영자(CEO)는 인수 통합 과정을 마무리하고 고객 서비스에 집중하고 있다며 "우리는 여러 측면에서 강력한 성장을 이뤄냈고, 이제 도약할 준비가 됐다"고 자신감을 내비쳤다.

워스터는 지속적인 자산 성장을 강조했다. 슈왑은 4분기에 1150억달러, 2024년에는 3670억달러의 핵심 순신규자산(NNA)을 유치했으며, 이는 연간 4.3%의 성장률을 나타낸다. 특히 12월에만 한 달간 610억달러를 유치했다. 이에 대해 트루이스트 증권의 데이비드 스미스 애널리스트는 "2022년 12월 이후 가장 강력한 월간 성장률이자 2021년 12월 이후 최대 금액"이라고 강조했다.

현재 고객 자산 규모가 10조1000억달러에 달한 가운데 특히 주목할 만한 성과는 젊은 투자자 공략이다. 워스터 CEO는 "신규 고객의 33%가 30세 미만, 50% 이상이 40세 미만"이라며 젊은 층 공략에 성공했음을 강조했다. 디지털 세대를 공략하고 새로운 시장 기회를 모색하는 슈왑의 향후 발전 가능성을 시사하는 대목이다.

TD 아메리트레이드 인수 후 순매출과 순이익 추이 [사진=업체 홈페이지]

TD 아메리트레이드 인수 후 통합 과정도 순조롭게 진행되면서 과거 슈왑을 짓누르던 부담 요인들이 점차 해소되는 분위기다. 슈왑은 시장 입지를 강화하고 성장을 촉진하기 위해 전략적 이니셔티브를 적극적으로 추진해 왔다. 그 중 하나가 TD 아메리트레이드 고객 통합이다.

슈왑은 2020년 인수한 아메리트레이드의 1700만 계좌 통합을 완료했으며, 연간 550억달러 규모의 순유입을 달성했다고 밝혔다. 이 중 35%는 이전 아메리트레이드 고객들로부터 유입됐다.

아메리트레이드 인수와 통합 과정에서 일부 고객 이탈을 경험한 게 사실이다. 다만 워스터 CEO는 "통합 초기에 일부 자금 유출을 예상했고, 점차 긍정적인 자금 유입으로 전환될 것"이라고 내다봤다.

슈왑은 기존 고객과의 사업 확대에도 힘쓰고 있다. 대표적으로 은행업 및 대출 서비스를 확장 중이다. 또 올해에는 고액 자산가를 위한 대안 투자 상품을 출시할 계획이다. 슈왑의 새로운 수장이 된 워스터 CEO는 오프라인 지점 확장에도 적극적이다. 현재 400곳이 넘는 지점을 운영 중이며, 앞으로 12곳 이상을 추가할 계획이다.

▶②편에서 계속됨

kimhyun01@newspim.com

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쉘 "2040년까지 LNG 수요 60% 급증" [런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 글로벌 에너지 대기업 쉘(Shell)이 25일(현지시간) 오는 2040년까지 전 세계 액화천연가스(LNG) 수요가 60% 급증할 것이라고 전망했다. 이는 작년에 내놓았던 예측치보다 10%포인트 더 높은 수치이다. 인도와 중국 등 성장이 가파른 개발도상국의 수요가 강력한 수준으로 이어지고, 러시아 천연가스에 대한 의존을 대폭 줄인 유럽의 수요도 계속될 것이라는 전망이다. 쉘은 세계 최대의 LNG 거래업체이다. 매년 6000만톤 정도를 거래한다. 한화오션이 세계 최초로 건조해 인도한 LNG-FPSO. [사진=한화오션] 쉘은 이날 "LNG의 글로벌 무역은 아시아 지역 경제의 성장과 에너지 집약적 기술 부문의 새로운 성장, 중공업·운송 부문의 탈탄소화 필요성 등에 힘입어 오는 2040년까지 크게 증가할 것으로 예상된다"고 말했다. 쉘은 작년 예측에서 글로벌 LNG 수요가 2024년 4억700만톤에서 오는 2040년 6억2500만~6억8500만톤으로 늘어날 것으로 봤지만 이번에 전망치를 6억3000만~7억1800톤으로 늘려 잡았다. 세계 최대 LNG 수입국인 중국은 2030년까지 1억5000만명에게 파이프 가스 연결을 제공하기 위해 LNG 수입 용량을 상당한 수준으로 늘릴 예정이고, 인도는 향후 5년 안에 3000만명에게 가스를 공급한다는 목표를 내걸고 인프라를 개선하고 있다고 쉘은 밝혔다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 글로벌 시장에서 LNG에 대한 인기는 더욱 치솟고 있다. 러시아 연료에 대한 의존을 줄이려는 유럽이 미국과 중동에서 들여오는 LNG 물량을 크게 늘리면서 아시아 등 다른 지역 국가들과의 경쟁이 치열해졌다. 쉘은 "우크라이나 전쟁이 촉발한 에너지 위기로 유럽, 특히 독일은 LNG 수입 인프라에 막대한 투자를 했다"면서 "유럽은 안정적 전력 생산과 에너지 안보를 위해 2030년대에도 LNG에 대한 수요가 계속될 것"이라고 말했다. 이 업체는 "글로벌 수요를 충족하기 위해 2030년까지 1억7000만톤 이상의 새로운 LNG 공급이 추가될 것"이라면서 "새 공급의 상당량은 미국에서 나올 것으로 예상된다"고 말했다. ihjang67@newspim.com 2025-02-25 22:23

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LH, 올 매입·전세임대 9만가구 공급 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 한국토지주택공사(LH)가 올해 총 19만가구 이상의 공공주택과 2만8000가구 규모 공공택지 공급에 나선다. 또 건설경기 회복을 위해 21조6000억원의 투자를 집행하고 재원조달 방식 등을 다양화해 재무여건 체질을 개선한다. 한국토지주택공사(LH)가 올해 21만 8000+α가구 규모의 주택 공급에 나선다. 사진은 이한준 한국토지주택공사(LH) 사장이 5일 서울 종로구 국립현대미술관에서 열린 서계동 복합문화단지 조성사업 업무협약식에서 인사말을 하고 있는 모습 [사진=뉴스핌DB] 23일 한국토지주택공사(LH)는 이같은 내용을 담은 '2025년도 업무계획'을 발표했다. 우선 핵심 업무인 주택 공급에 집중한다. 10만가구 사업승인과 매입·전세임대 9만가구 등 총 19만가구 이상의 공공주택을 공급한다. 동시에 민간 주택건설 활성화를 위해 2만8000가구 규모의 공공택지를 조성한다. 주택 착공물량은 지난해(5만가구) 대비 20% 증가한 6만가구를 추진하고 지난해 8·8 주택공급 활성화 방안에 포함된 서울서리풀 등 5만가구 규모의 사업지구 역시 인허가 일정을 최대한 단축해 안정적 공급 기반을 마련할 계획이다. 도심 내 신속한 주택공급과 비아파트 시장 정상화를 위해 신축매입임대 5만가구 이상을 공급하고 전세사기 피해자 회복 지원을 위해 피해 주택 7500가구를 매입한다. 올해 주택 승인물량의 37%를 청년·신혼·고령자에게 공급하고 출산가구 우선공급(통합공임)과 실버스테이 등 새로운 유형의 시니어 주택을 통해 가속화되는 저출산·고령화 문제에도 적극 대응할 계획이다. 아울러 쪽방·고시원·반지하 거주자의 주거 상향 지원을 지속하고 예술인 등 다양한 수요층에 부응한 특화형 매입임대도 확대한다. 공공주택은 합리적 가격의 고품질을 보장한다. 무엇보다 최근 급등한 주택 분양가격을 낮춰 국민들의 내 집 마련을 돕는다. 이를 위해 사업지구별 목표 원가를 설정해 관리와 검증을 강화하고 가처분면적 확대와 사업일정 단축으로 조성원가를 인하해 합리적인 가격에 공급한다는 계획이다. 공공주도의 기술개발을 통해 민간기업을 선도할 수 있도록 모듈러주택 표준평면 개발 등 OSC 공법을 올해부터 단계적으로 고도화하고 LH가 개발한 층간소음 1등급 설계기준과 국내 최대규모의 층간소음 시험시설(데시벨35랩)을 활용해 주택 품질 혁신을 추진한다. 관련 예산은 조기 집행한다. 전체 공공기관 투자계획(66조원)의 33% 수준인 21조6000억원을 차질 없이 집행할 계획이다. 특히 상반기 역대 최대 규모인 57% 이상의 투자를 집행한다. 지역 건설경기 회복을 위해 지방 준공 후 미분양 아파트 3000가구를 매입하고 1기 신도시 특별정비계획 수립, 용인 반도체 국가산단 조성 등도 차질없이 추진한다. 손실 최소화 등 재무여건을 안정적으로 관리하기 위해 재원조달 방식도 개선한다. 광명시흥 등 대규모 사업지구에 LH와 기금이 함께 출자하는 신도시 리츠를 설립해 사업에 따른 재무부담을 완화한다. 또 토지 패키지형 공모 등 지구별 특성과 시장 여건에 맞춘 다양한 매각 방식을 도입해 판매여건 개선과 대금 회수를 촉진할 예정이다. 이와 함께 임금 직접지급 관리를 강화하고 설게 등 공모에 참여하는 외부 심사위원의 정성평가 비중을 축소해 업체 선정의 공정성을 제고한다. 이한준 LH 사장은 "국민의 삶과 국가 경제가 어려운 만큼, 올해도 신속한 주택공급과 투자집행 등 LH가 맡은 역할을 충실히 이행할 것"이라며 "선도적인 공적 역할을 통해 확실한 정책성과를 창출하여 국민 주거안정을 지원하고 국가 경제회복의 마중물 역할을 다하겠다"고 말했다. min72@newspim.com 2025-02-23 20:07