[GAM] '美 최대 증권사' 찰스 슈왑에 켜진 재도약 청신호①

기사입력 : 2025년01월25일 01:54

최종수정 : 2025년01월25일 01:55

2025년 매출 전망 상향...주가 8% 급등
"SVB 파산 이후 지역은행 혼란기 극복"
젊은 투자자 공략과 디지털 혁신 강화
아메리트레이드 고객의 성공적인 통합

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[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 미국을 대표하는 증권사 찰스 슈왑(종목코드: SCHW)이 올해 실적 전망을 상향 조정한 후 주가 급등세를 연출했다. 고객이 맡긴 자산이 10조달러를 돌파한 슈왑은 97%에 육박하는 매출총이익률로 강력한 수익성을 과시하며, 올해 매출이 13~15% 증가할 것으로 예상한다. 2023년 초 파산 우려까지 불거졌던 찰스 슈왑이 2025년 재도약의 신호탄을 쏘아올리고, 향후 더 나은 실적을 위한 무대를 마련하고 있다.

슈왑의 최근 분기 실적은 기대 이상이었다. 순이자수익(NII)이 2023년 초 이후 처음으로 증가세로 돌아섰고, 거래 수익도 크게 개선됐다. 고객 기반도 꾸준히 확대되면서 2021년 4분기 이후 가장 많은 분기별 신규 계좌 개설을 기록했다. TD 아메리트레이드 인수 이후 통합 과제를 성공적으로 수행하면서 순자산 유입과 계좌 성장의 고무적인 추세가 나타나고 있다.

찰스 슈왑 로고 [사진=업체 홈페이지]

2023년 3월 말 "실리콘밸리은행(SVB) 파산으로 시작된 미국 지역은행 위기의 다음 희생양은 찰스 슈왑이 될 수 있다"고 보도했던 블룸버그통신은 지난 21일(현지 시각) 슈왑이 "2023년 지역은행 혼란기를 극복하고 2024년을 전환의 해로 삼았다"고 보도했다. 특히 이달 초 경영을 맡은 릭 워스터 최고경영자(CEO)와 마이크 베르데스치 최고재무책임자(CFO)를 비롯한 새로운 경영진 체제 아래 안정을 되찾고 있다고 전했다.

2022년 말 미국 중앙은행(연준)의 공격적인 금리인상으로 2023년 초 채권수익률(시장금리)이 급등했다. 찰스 슈왑은 SVB와 마찬가지로 2020년과 2021년 저금리 당시 장기 채권에 대거 투자했고, 금리인상에 따라 채권수익률이 뛰자 큰 손실이 뒤따랐다. 불안을 느낀 고객들이 증권사 계좌에서 돈을 빼내 은행 계좌로 옮기면서 슈왑의 유동성 위기가 고조되고 있다는 우려가 커졌고 급기야 파산설마저 나왔다.

이제 슈왑은 2024년 전환기를 거쳐 2025년 다시 '성장'을 외치고 있다. 경영진은 21일 2024년 4분기 실적을 발표하면서 2025년 매출이 전년 대비 13~15% 증가해 약 223억~224억달러에 이를 것으로 전망했다. 이는 2024년 연간 매출 성장률(4%)을 크게 웃도는 수준이다. 이 소식에 21일 주가는 장중 82.60달러까지 올랐다. 전거래일(17일 종가 76.41달러) 대비 8.1% 뛰면서 S&P500지수의 0.42% 상승폭을 크게 웃도는 강세를 보였다.

4분기 탄탄한 실적이 이러한 전망을 뒷받침하며 투자심리가 개선됐다. 4분기 순매출(순영업수익)은 전년 동기 대비 20% 성장한 53억3000만달러로 월가 예상치 52억달러를 웃돌았다. 조정 주당순이익(EPS)은 1.01달러로 1년 전의 0.68달러에서 49% 증가하며 예상치 0.91달러를 넘어섰다. 조정 비용은 28억4700만달러로 이 또한 월가 예상보다 적었다.

지난해 11월 도널드 트럼프의 대통령 당선 이후 기업 친화적인 행정부에 대한 기대로 투자자들이 주식시장에 몰리면서 슈왑에 호재가 됐다. 덕분에 총 고객 자산이 전년 대비 19% 증가해 10조달러(2024년 11월 10조달러 돌파)를 넘어서고, 새로운 브로커리지 계좌 개설이 23% 증가한 110만개를 기록했다. 슈왑은 현재 총 3650만개의 활성 계좌를 보유 중이다. 거래 활동도 11% 증가했다. 이러한 실적과 성과는 슈왑이 금융시장에서 안정적인 성장 모멘텀을 확보했음을 보여줬다.

찰스 슈왑의 릭 워스터 최고경영자 [사진=업체 홈페이지]

21일 릭 워스터 최고경영자(CEO)는 인수 통합 과정을 마무리하고 고객 서비스에 집중하고 있다며 "우리는 여러 측면에서 강력한 성장을 이뤄냈고, 이제 도약할 준비가 됐다"고 자신감을 내비쳤다.

워스터는 지속적인 자산 성장을 강조했다. 슈왑은 4분기에 1150억달러, 2024년에는 3670억달러의 핵심 순신규자산(NNA)을 유치했으며, 이는 연간 4.3%의 성장률을 나타낸다. 특히 12월에만 한 달간 610억달러를 유치했다. 이에 대해 트루이스트 증권의 데이비드 스미스 애널리스트는 "2022년 12월 이후 가장 강력한 월간 성장률이자 2021년 12월 이후 최대 금액"이라고 강조했다.

현재 고객 자산 규모가 10조1000억달러에 달한 가운데 특히 주목할 만한 성과는 젊은 투자자 공략이다. 워스터 CEO는 "신규 고객의 33%가 30세 미만, 50% 이상이 40세 미만"이라며 젊은 층 공략에 성공했음을 강조했다. 디지털 세대를 공략하고 새로운 시장 기회를 모색하는 슈왑의 향후 발전 가능성을 시사하는 대목이다.

TD 아메리트레이드 인수 후 순매출과 순이익 추이 [사진=업체 홈페이지]

TD 아메리트레이드 인수 후 통합 과정도 순조롭게 진행되면서 과거 슈왑을 짓누르던 부담 요인들이 점차 해소되는 분위기다. 슈왑은 시장 입지를 강화하고 성장을 촉진하기 위해 전략적 이니셔티브를 적극적으로 추진해 왔다. 그 중 하나가 TD 아메리트레이드 고객 통합이다.

슈왑은 2020년 인수한 아메리트레이드의 1700만 계좌 통합을 완료했으며, 연간 550억달러 규모의 순유입을 달성했다고 밝혔다. 이 중 35%는 이전 아메리트레이드 고객들로부터 유입됐다.

아메리트레이드 인수와 통합 과정에서 일부 고객 이탈을 경험한 게 사실이다. 다만 워스터 CEO는 "통합 초기에 일부 자금 유출을 예상했고, 점차 긍정적인 자금 유입으로 전환될 것"이라고 내다봤다.

슈왑은 기존 고객과의 사업 확대에도 힘쓰고 있다. 대표적으로 은행업 및 대출 서비스를 확장 중이다. 또 올해에는 고액 자산가를 위한 대안 투자 상품을 출시할 계획이다. 슈왑의 새로운 수장이 된 워스터 CEO는 오프라인 지점 확장에도 적극적이다. 현재 400곳이 넘는 지점을 운영 중이며, 앞으로 12곳 이상을 추가할 계획이다.

▶②편에서 계속됨

kimhyun01@newspim.com

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트럼프 주니어 취재진 피해 조용히 입국 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 정용진 신세계그룹 회장 초청으로 한국을 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 트럼프 주니어가 취재진을 피해 조용히 입국했다. [서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 트럼프 주니어가 29일 오후 서울 강서구 김포국제공항에 도착해 탑승기에서 내리고 있다. 2025.04.29 choipix16@newspim.com 29일 재계에 따르면 트럼프주니어는 전용기편으로 입국해 서울김포비즈니스항공센터에 오후 6시20분경 도착했다. [서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 트럼프 주니어가 29일 오후 서울 강서구 김포국제공항에 도착해 탑승기에서 내리고 있다. 2025.04.29 choipix16@newspim.com 이후 취재진을 피해 건물 오른쪽으로 나간 뒤 준비된 벤츠 차량을 타고 떠났다. 차량은 정 회장 측에서 직접 준비한 것으로 전해졌다. 트럼프주니어 외 여성 1명이 동행했으며 화사한 옷을 입은 채 꽃을 들고 있던 것으로도 전해졌다. 현장에는 취재진과 경호원을 포함해 많은 인력이 대기 중이었다. 강서경찰서에서도 출동해 안전사고 예방에 만전을 기하는 모습이었다. [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 트럼프주니어를 위해 마련된 의전 차량. 왼쪽 차량을 타고 공항을 빠져나간 것으로 전해졌다. 2025.04.29 whalsry94@newspim.com 당초 트럼프주니어는 차량을 타고 숙소로 바로 이동할 것으로 전해졌으나 경기 성남시 백현동 소재 정 회장 자택으로 이동해 저녁 식사를 함께하며 회동을 가질 계획인 것으로 나타났다. 만찬 회동 이후 트럼프 주니어는 이날 밤 10시쯤 서울 강남구에 있는 조선팰리스 호텔로 이동할 예정이다. 이 호텔에서 하룻밤 묵은 뒤 30일 국내 재계 총수들과 릴레이 면담을 이어갈 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 트럼프 주니어가 29일 오후 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터를 통해 입국하고 있다. 2025.04.29 choipix16@newspim.com 이번 트럼프 주니어의 방한은 평소 친분이 있는 정용진 신세계그룹 회장이 '가교 역할'을 하면서 성사됐다. 정용진 회장은 트럼프 주니어의 방한 일정에 동행할 것으로 알려졌다. 이후 트럼프 주니어의 구체적인 방한 일정은 확인되지 않고 있다. 다만 재계에서는 삼성과 SK, 현대차, LG 등 4대그룹을 비롯해, 한화, GS, HD현대중공업 등 10대 그룹 주요 총수들이 연이어 트럼프 주니어와의 면담에 나설 것으로 예상하고 있다. 면담 예정일은 오는 30일로 전해졌다. 트럼프주니어를 기다리는 취재진으로 북적거리는 모습. [사진=공동취재단] mkyo@newspim.com 2025-04-29 19:29

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'김문수·한동훈' 최종 승자는 누구 [서울=뉴스핌] 박서영 김가희기자 = 국민의힘 대통령선거 결선 진출자에 김문수·한동훈 후보가 이름을 올렸다. 반탄(탄핵반대)파 김 후보와 찬탄(탄핵찬성)파 한 후보가 2파전을 겨루게 된 가운데 최종 1인 자리를 놓고 치열한 공방이 펼쳐질 것으로 보인다. 국민의힘 대선 후보 경선 선거관리위원회는 29일 오후 3차 경선에 진출할 후보자 2명을 발표했다. 안철수·홍준표 후보는 탈락했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 29일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 열린 제21대 대통령 후보자 국민의힘 3차 경선 진출자 발표 행사에서 3차 경선에 진출한 김문수(가나다순) 후보와 한동훈 후보가 기념촬영을 하고 있다. 2025.04.29 pangbin@newspim.com 황우여 국민의힘 선거관리위원장은 경선 결과를 발표하며 "과반 득표자가 없어 3차 경선으로 이어지게 됐다"며 "우리 당과 대한민국의 미래를 위해 깊이 고민하시고 이번 투표에 참여해주신 존경하는 당원 여러분께 진심으로 감사하다"고 말했다. 2강 후보에 진입한 김 후보는 "한 후보와 같이 마지막 경선을 하게 된 것을 매우 감사하게 생각한다. 미래가 창창한 대한민국을 위해 한 후보께서 많은 역할 해주시길 기대한다"고 인사를 전했다. 한 후보는 "어려운 대선 상황에서 김 후보와 제가 생각은 조금 다르지만 2인 3각의 마음으로 하나의 후보로서 이재명 더불어민주당 대선 후보와 맞서야 한다"며 "남은 경선 과정에서 김 후보를 경쟁자가 아닌 동반자로 생각하고 함께 이재명과 싸워 이기는 한 팀이 되겠다"고 목소리를 높였다. 앞서 홍 후보는 경선 결과 발표 직전 한덕수 대통령 권한대행을 입당시켜, 3차 경선에 진출하는 2명의 후보와 '원샷 국민 경선'을 진행하자고 제안했다. 이에 대해 김 후보는 "그 부분은 조금 더 논의를 해봐야 한다"고 말을 아꼈다. 그는 경선 결과 발표 직후 기자들과 만나 "한 대행도 아직 출마선언을 하지 않았다. 지금 제가 답을 드리는 것 자체가 너무 앞서가는 것이고 당에서도 생각이 있을 것이기 때문에 차차 논의될 것으로 본다"고 즉답을 피했다. 한 후보는 한 대행을 포함한 '원샷 경선'이 공정성에 어긋난다고 강조했다. 그는 "나머지 (탈락한) 6명은 치열한 과정을 통해 여기까지 왔기 때문에 갑자기 (한 대행이) 들어와서 여기서 경선한다는 것은 현실적이지 않다"며 "우리는 전통이 있고 룰이 있는 정당"이라고 반대 의사를 내비쳤다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 29일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 열린 제21대 대통령 후보자 국민의힘 3차 경선 진출자 발표 행사에서 진출에 실패한 안철수 후보가 소감을 밝히고 있다. 2025.04.29 pangbin@newspim.com 한편 이날 결선 문턱을 넘지 못한 안 후보는 "누가 최종 후보가 되든 이재명을 막고 정권교체 이루는 데 제 힘을 바치겠다. 우리 당의 승리가 국민 승리고 역사의 승리"라고 소회를 전했다. 홍 후보는 이날 결선 탈락을 끝으로 정계 은퇴를 선언했다. 홍 후보는 "정치인생을 오늘로서 졸업하게 되어 감사하다. 이제 시민으로, 자연인으로 돌아가서 좀 편하게 살도록 하겠다. 이번 대선에서 제 역할은 여기까지"라고 했다. 앞서 지난 27∼28일 진행된 국민의힘 2차 경선은 당원투표 50%, 국민 여론조사 50%의 룰이 적용됐다. 당원 투표엔 76만5773명 중 39만4명(50.93%)이 참여했고 국민 여론조사는 5개 기관에서 6000명(역선택 방지 적용)을 대상으로 이뤄졌다. 후보들의 순위와 득표율은 공개되지 않았다. 따라서 결선에 진출한 김 후보와 한 후보 중 누가 앞섰는지 알 수 없다. 이날 3차 경선에 진출한 김문수·한동훈 후보 2명은 오는 30일 양자 토론회를 진행한다. 국민의힘 선관위는 다음달 1∼2일 양일 동안 선거인단 투표(50%)·국민 여론조사(50%)를 거친 후 같은달 3일 전당대회에서 최종 1명을 선출할 계획이다. seo00@newspim.com 2025-04-29 15:44