[GAM] '美 최대 증권사' 찰스 슈왑에 켜진 재도약 청신호①

기사입력 : 2025년01월25일 01:54

최종수정 : 2025년01월25일 01:55

2025년 매출 전망 상향...주가 8% 급등
"SVB 파산 이후 지역은행 혼란기 극복"
젊은 투자자 공략과 디지털 혁신 강화
아메리트레이드 고객의 성공적인 통합

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[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 미국을 대표하는 증권사 찰스 슈왑(종목코드: SCHW)이 올해 실적 전망을 상향 조정한 후 주가 급등세를 연출했다. 고객이 맡긴 자산이 10조달러를 돌파한 슈왑은 97%에 육박하는 매출총이익률로 강력한 수익성을 과시하며, 올해 매출이 13~15% 증가할 것으로 예상한다. 2023년 초 파산 우려까지 불거졌던 찰스 슈왑이 2025년 재도약의 신호탄을 쏘아올리고, 향후 더 나은 실적을 위한 무대를 마련하고 있다.

슈왑의 최근 분기 실적은 기대 이상이었다. 순이자수익(NII)이 2023년 초 이후 처음으로 증가세로 돌아섰고, 거래 수익도 크게 개선됐다. 고객 기반도 꾸준히 확대되면서 2021년 4분기 이후 가장 많은 분기별 신규 계좌 개설을 기록했다. TD 아메리트레이드 인수 이후 통합 과제를 성공적으로 수행하면서 순자산 유입과 계좌 성장의 고무적인 추세가 나타나고 있다.

찰스 슈왑 로고 [사진=업체 홈페이지]

2023년 3월 말 "실리콘밸리은행(SVB) 파산으로 시작된 미국 지역은행 위기의 다음 희생양은 찰스 슈왑이 될 수 있다"고 보도했던 블룸버그통신은 지난 21일(현지 시각) 슈왑이 "2023년 지역은행 혼란기를 극복하고 2024년을 전환의 해로 삼았다"고 보도했다. 특히 이달 초 경영을 맡은 릭 워스터 최고경영자(CEO)와 마이크 베르데스치 최고재무책임자(CFO)를 비롯한 새로운 경영진 체제 아래 안정을 되찾고 있다고 전했다.

2022년 말 미국 중앙은행(연준)의 공격적인 금리인상으로 2023년 초 채권수익률(시장금리)이 급등했다. 찰스 슈왑은 SVB와 마찬가지로 2020년과 2021년 저금리 당시 장기 채권에 대거 투자했고, 금리인상에 따라 채권수익률이 뛰자 큰 손실이 뒤따랐다. 불안을 느낀 고객들이 증권사 계좌에서 돈을 빼내 은행 계좌로 옮기면서 슈왑의 유동성 위기가 고조되고 있다는 우려가 커졌고 급기야 파산설마저 나왔다.

이제 슈왑은 2024년 전환기를 거쳐 2025년 다시 '성장'을 외치고 있다. 경영진은 21일 2024년 4분기 실적을 발표하면서 2025년 매출이 전년 대비 13~15% 증가해 약 223억~224억달러에 이를 것으로 전망했다. 이는 2024년 연간 매출 성장률(4%)을 크게 웃도는 수준이다. 이 소식에 21일 주가는 장중 82.60달러까지 올랐다. 전거래일(17일 종가 76.41달러) 대비 8.1% 뛰면서 S&P500지수의 0.42% 상승폭을 크게 웃도는 강세를 보였다.

4분기 탄탄한 실적이 이러한 전망을 뒷받침하며 투자심리가 개선됐다. 4분기 순매출(순영업수익)은 전년 동기 대비 20% 성장한 53억3000만달러로 월가 예상치 52억달러를 웃돌았다. 조정 주당순이익(EPS)은 1.01달러로 1년 전의 0.68달러에서 49% 증가하며 예상치 0.91달러를 넘어섰다. 조정 비용은 28억4700만달러로 이 또한 월가 예상보다 적었다.

지난해 11월 도널드 트럼프의 대통령 당선 이후 기업 친화적인 행정부에 대한 기대로 투자자들이 주식시장에 몰리면서 슈왑에 호재가 됐다. 덕분에 총 고객 자산이 전년 대비 19% 증가해 10조달러(2024년 11월 10조달러 돌파)를 넘어서고, 새로운 브로커리지 계좌 개설이 23% 증가한 110만개를 기록했다. 슈왑은 현재 총 3650만개의 활성 계좌를 보유 중이다. 거래 활동도 11% 증가했다. 이러한 실적과 성과는 슈왑이 금융시장에서 안정적인 성장 모멘텀을 확보했음을 보여줬다.

찰스 슈왑의 릭 워스터 최고경영자 [사진=업체 홈페이지]

21일 릭 워스터 최고경영자(CEO)는 인수 통합 과정을 마무리하고 고객 서비스에 집중하고 있다며 "우리는 여러 측면에서 강력한 성장을 이뤄냈고, 이제 도약할 준비가 됐다"고 자신감을 내비쳤다.

워스터는 지속적인 자산 성장을 강조했다. 슈왑은 4분기에 1150억달러, 2024년에는 3670억달러의 핵심 순신규자산(NNA)을 유치했으며, 이는 연간 4.3%의 성장률을 나타낸다. 특히 12월에만 한 달간 610억달러를 유치했다. 이에 대해 트루이스트 증권의 데이비드 스미스 애널리스트는 "2022년 12월 이후 가장 강력한 월간 성장률이자 2021년 12월 이후 최대 금액"이라고 강조했다.

현재 고객 자산 규모가 10조1000억달러에 달한 가운데 특히 주목할 만한 성과는 젊은 투자자 공략이다. 워스터 CEO는 "신규 고객의 33%가 30세 미만, 50% 이상이 40세 미만"이라며 젊은 층 공략에 성공했음을 강조했다. 디지털 세대를 공략하고 새로운 시장 기회를 모색하는 슈왑의 향후 발전 가능성을 시사하는 대목이다.

TD 아메리트레이드 인수 후 순매출과 순이익 추이 [사진=업체 홈페이지]

TD 아메리트레이드 인수 후 통합 과정도 순조롭게 진행되면서 과거 슈왑을 짓누르던 부담 요인들이 점차 해소되는 분위기다. 슈왑은 시장 입지를 강화하고 성장을 촉진하기 위해 전략적 이니셔티브를 적극적으로 추진해 왔다. 그 중 하나가 TD 아메리트레이드 고객 통합이다.

슈왑은 2020년 인수한 아메리트레이드의 1700만 계좌 통합을 완료했으며, 연간 550억달러 규모의 순유입을 달성했다고 밝혔다. 이 중 35%는 이전 아메리트레이드 고객들로부터 유입됐다.

아메리트레이드 인수와 통합 과정에서 일부 고객 이탈을 경험한 게 사실이다. 다만 워스터 CEO는 "통합 초기에 일부 자금 유출을 예상했고, 점차 긍정적인 자금 유입으로 전환될 것"이라고 내다봤다.

슈왑은 기존 고객과의 사업 확대에도 힘쓰고 있다. 대표적으로 은행업 및 대출 서비스를 확장 중이다. 또 올해에는 고액 자산가를 위한 대안 투자 상품을 출시할 계획이다. 슈왑의 새로운 수장이 된 워스터 CEO는 오프라인 지점 확장에도 적극적이다. 현재 400곳이 넘는 지점을 운영 중이며, 앞으로 12곳 이상을 추가할 계획이다.

▶②편에서 계속됨

kimhyun01@newspim.com

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뉴욕을 뒤흔든 맘다니 돌풍 [뉴욕=뉴스핌]김근철 특파원= "빨리 뉴욕에 파트타임 일자리라도 알아봐야 할 것 같아요." 지난 주말 뉴욕 인근에 사는 지인들과의 모임 도중 나온 얘기다. 이날 저녁 자리 화제의 중심은 단연 '민주당 뉴욕 시장 후보 조란 맘다니'였다.'뉴욕 파트타임' 얘기도 맘다니 덕분에 나온 농담이다. 맘다니는 자신이 시장에 당선되면 뉴욕의 최저 임금을 시간당 30달러로 올릴 것이라고 약속했다. 지금 환율로 따지면 4만 600원 정도다. 현재 뉴욕의 최저 임금 시급은 16.50달러다. 이미 미국 내 최고 수준이다. 그런 뉴욕 최저 임금을 2배로 올리겠다는 얘기다. 물론 2030년까지라는 전제는 달렸다. 그렇다 하더라도 귀가 솔깃해질 만한 공약임은 분명하다. 비단 이날 모임뿐 아니다. 요즘 '뉴요커'들 사이에서 맘다니는 최고의 뉴스메이커다. 어디서든, 누구와든 맘다니 얘기를 꺼내면 10분~20분은 쉽게 대화를 나눌 수 있다. 그만큼 맘다니의 등장 자체가 뉴욕 사람들에게도 충격이자 파격이다. 조란 맘다니 미국 민주당 뉴욕시장 후보. [사진=로이터 뉴스핌] 뉴욕 시장 자리는 한국으로 치면 거의 서울 시장급이다. 뉴욕은 미국의 최대 도시이자, 전 세계에서 사람과 돈이 가장 많이 몰려드는 중심지다. 이런 뉴욕의 유력한 차기 시장 후보가 불과 33세라니. 그것도 아프리카 우간다에서 태어나 7세 때 뉴욕으로 이민 온 인도계 무슬림이다. 더구나 그는 26살이 되던 2018년에야 뒤늦게 미국 시민권을 취득하고 투표권을 받았다. 맘다니가 하버드 같은 아이비리그의 명문대를 졸업한 것도 아니다. 그는 평범한 학창 시절을 보내고 대학 졸업 후 저소득층 주택 압류 방지 상담사로 활동했다. 그러다가 2020년 뉴욕 주의회 하원의원 선거에 민주당 후보로 나서 선출된 것이 사회 경력의 전부다. 시쳇말로 '듣보잡' 수준이다. 예전 같았으면 뉴욕 시장 후보에 명함도 못 내밀 커리어다. 그런 맘다니가 불과 몇 개월의 선거 운동으로 민주당의 뉴욕 시장 후보가 됐다는 것은 믿기지 않는 스토리다. 그것도 뉴욕 주지사 3선에, 한때 차기 대선 후보 물망에 올랐고, 당내 유력 인사와 후원 그룹의 지원을 받는 '거물' 앤드루 쿠오모를 꺾었다. 그야말로 이변이 일어난 것이다. 민주당 전략가 트립 양은 뉴욕타임스(NYT)에 "현대 뉴욕시 역사에서 가장 큰 반전이 일어났다"고 평가했을 정도다. 맘다니는 1일 발표된 민주당 3차 경선 결과 과반이 넘는 56%를 득표했다. 이로써 그는 당당히 민주당의 뉴욕 시장 후보로 공식 선출됐다. 뉴욕은 아직도 민주당의 아성으로 불린다. 민주당 후보 공천은 뉴욕 시장 당선의 보증수표처럼 여겨진다. 뉴욕타임스(NYT)를 비롯한 미국 언론들의 관심은 이제 '맘다니 돌풍'이 과연 어디까지 이어질지에 모아진다. 숱한 전문가들은 아직 맘다니의 본선 경쟁력에 의문을 거두지 못하는 분위기다. 맘다니의 민주당 경선 승리의 발판이 됐던 급진적인 공약들이 결국 부메랑이 돼서 발목을 잡을 것이란 분석이 많다. 맘다니가 내세운 핵심 공약은 실제로 급진 좌파 성향의 포퓰리즘 정책으로 불릴 만하다. 시내버스 무임승차, 0세부터 5세까지 무료 보육 및 유치원 교육 실시, 뉴욕시 관리 아파트 임대료 동결, 값싼 시립 식료품점 설립, 부자 증세 등이 그것이다. 구체적 재정 대책이 없다는 질타와 비판이 나올 만하다. 게다가 맘다니는 학창 시절부터 팔레스타인을 지지하는 운동에 가담했다. 뉴욕과 민주당의 돈줄을 쥔 유대인들의 거부감도 크다. 민주당 주류와 온건그룹에선 벌써 부담스러운 티를 낸다. 너무 과격해서 중도층 이탈을 야기할 것이란 우려의 목소리를 낸다. 그래서 민주당을 지지하는 월가의 큰손들은 이미 온건 성향의 대항마를 찾고 있는 것으로 알려졌다. 당내 경선에서 패배했던 쿠오모 전지사나 경선에서 중도 사퇴한 에릭 애덤스 뉴욕 시장이 독립 출마 형태로 시장 선거에 나서려는 것과도 이와 연결돼 있다. 도널드 트럼프 대통령도 일찌감치 맘다니를 '100% 공산주의자 미친 놈'이라고 부르며 파상 공세를 퍼붓는 중이다. 급진 좌파 프레임을 씌워 민주당 전체를 싸잡아 비판하려는 의도도 깔려있다. 트럼프와 공화당은 색깔론 공세에 더해 민주당 측 후보 난립을 잘 이용하면 뉴욕 시장까지 손에 쥘 수 있겠다는 기대도 하고 있는 눈치다. 지하철에 탑승한 조란 맘다니 미국 민주당 뉴욕 시장 후보. [사진=로이터 뉴스핌] 이런 정치판의 셈법과 보도를 따라가다 보면 '맘다니가 11월 4일 선거에서 뉴욕 시장에 당선되기는 힘들겠구나' 하는 생각도 든다. 최근에 월가 금융기관에서 오래 기간 일했던 지인을 만난 자리에서도 '만다니의 한계'에 대해 얘기를 나눴다. 하지만 그의 견해는 좀 달랐다. 자신의 사무실에 근무하는 한 직원 때문에 생각이 바뀌었다고 한다. 그 직원은 줄곧 보수 성향을 보여왔고 지난 대선에서도 트럼프를 열렬히 지지했다고 한다. 그런 사람이 이번에 민주당 경선에 참여해 맘다니에게 표를 던졌다. 이유를 물으니, "뉴욕에서 사는 게 너무 힘들다. 물가가 미쳤다. 부자들은 상관없겠지만 우리 같은 단순 사무직은 열심히 일해도 렌트비, 교통비, 식료품비 내기에도 너무 벅차다. 내게 이념은 크게 상관없고, 누구라도 이 힘든 생활에 도움을 준다면 표를 안 찍을 이유가 없다"라는 답이 돌아왔다고 한다. 이 말을 들으니 맘다니의 공식 홈페이지 첫 화면에 큼직하게 적힌 슬로건이 새삼 머릿속에 다시 선명히 떠올랐다. "조란 맘다니는 뉴욕의 근로자들의 생활비를 낮추기 위해 시장직에 도전하고 있습니다"였다. 맘다니는 얼마전 NBC 방송의 간판 시사 프로그램 '미트 더 프레스'에 출연해 자신을 공산주의자라고 공격한 트럼프의 언급에 "나는 공산주의자가 아니다."라고 반박했다. 그리고는 "나는 트럼프가 힘을 실어주겠다고 대선 운동 기간 약속했던 바로 그 노동자들을 위해 싸우고 있다. 트럼프 대통령은 이후 그들을 배신해왔다"라고 말했다. '빨갱이 프레임'을 씌우는 트럼프에게 시원하게 한 방 먹이면서 자신이 노동자들을 위한 진짜 일꾼임을 드러내는 패기와 영리함이 번뜩이는 발언이다. 그래서 맘다니가 이념 프레임의 덫에 갇히지 않고, 뉴욕 시민의 민생과 민심을 파고드는데 성공한다면 '정말 큰일을 낼 수도 있겠다'는 생각도 든다. 그건 그가 뉴욕 시장에 당선된다는 의미만이 아니다. 인류 역사상 가장 풍요롭다는 21세기에도 팍팍안 일상을 견뎌내야 하는 노동자 계층과 밀레니얼 세대들에게 과거의 이념과 정치적 문법의 약발이 먹히지 않는다는 점을 확인시켜줄 '사건'이 될 수 있다. 맘다니 열풍과 논란이 뉴욕의 일회성 정치 이벤트로 그치지 않고 앞으로도 계속 증폭되고 변모하면서 확산될 것이란 예감이 드는 이유다. kckim100@newspim.com 2025-07-03 04:16

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트럼프 "머스크 추방도 검토" [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 기자들에게 "(일론) 머스크의 추방 문제도 고민해보겠다"고 발언하며, 두 사람 간 갈등이 또 한 번 수위를 높였다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 트럼프의 감세·재정 법안을 비판한 데 이어, 트럼프는 머스크의 정부 보조금과 계약에 대한 전수조사와 함께 추방 가능성까지 언급해 정치적·법적 논란이 확산되고 있다. 트럼프는 1일(현지시간) 백악관 앞에서 기자들과 만난 자리에서 "머스크를 추방할 수 있느냐"는 질문에 "모르겠다. 한번 살펴보겠다(I don't know, we'll have to take a look)"고 답했다. 그는 이어 "머스크는 많은 보조금을 받았으며, 전기촤 의무화 폐지에 매우 화가난 듯 하다"고 덧붙였다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] 2025.06.21 mj72284@newspim.com 트럼프는 전기차 강제 규정을 "바이든 시대의 유산"으로 규정하고 폐지를 추진 중이다. 그는 "나는 전기차를 원하지 않는다. 휘발유도, 하이브리드도, 언젠가는 수소차도 원할 수 있다"며 "다만 수소차는 터지면 5블록 떨어진 데서 시신을 찾는다"고 비꼬기도 했다. 트럼프의 '추방' 발언이 담긴 클립이 퍼지자, 머스크는 X(옛 트위터)에 "이걸 더 키우고 싶어 죽겠지만, 지금은 참겠다"고 의미심장한 글을 올렸다. 이 논란은 머스크가 트럼프의 '크고 아름다운 하나의 법안 법(OBBBA)'을 "완전히 미치고 파괴적 법안"이라며 비판한 데서 촉발됐다. 트럼프는 이에 대해 "머스크는 역사상 가장 많은 보조금을 받은 사람"이라며, 정부효율성부(DOGE)가 머스크의 보조금 수혜 내역을 조사할 필요가 있다고 응수했다. 이어 트럼프는 "보조금이 없으면 로켓 발사도, 전기차 생산도 못할 것"이라고 몰아세웠다. 전문가들은 연방정부의 보조금·계약 중단이나 규제 강화 가능성을 주목하고 있으며, 이는 테슬라와 스페이스X의 사업에 실질적인 타격으로 이어질 여지가 있다고 지적한다. 머스크는 세금안 반대뿐 아니라 "새로운 정당(America Party)을 만들겠다"고 맞불을 놓으며 대선 기간부터 이어온 트럼프와 머스크 간 '브로맨스'가 균열 조짐을 보이고 있다. koinwon@newspim.com 2025-07-01 22:23