[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 13일 한온시스템(018880)에 대해 '고진감래 엔딩을 기대하며'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,000원을 내놓았다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '4Q24 매출 2.5조(YoY +1.3%, 이하 YoY), OP -613억(적자전환) 예상. 4Q24 1) 유럽 OEM 판매 부진, 2) 빅베스 반영으로 부진한 실적 예상. 2025년 1) 전기차 캐즘 지속, 2) 구조조정 영향으로 실적 개선 제한적. 구조조정 성과 및 유럽 EV 업황 개선에 따른 중장기 접근 필요'라고 분석했다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,000원 -> 4,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,000원은 2024년 11월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 4,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 15일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,000원을 제시하였다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,050원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 4,000원은 24년 11월 14일 발표한 유안타증권의 4,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 5,050원 대비 -20.8% 낮은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,889원 대비 -26.7% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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