[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 02일 농심(004370)에 대해 'Happy New Year'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
KB증권에서 농심(004370)에 대해 '2025년 신라면 툼바가 글로벌 지역에 출시될 예정으로 미주 지역 중심의 실적 기여 확대가 기대. 2025년 유베이와의 협업 성과가 가시화되면서 중국 법인의 수익성 개선이 일어날 것으로 전망. 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 52만원으로 기존 대비 4.0% 상향. 신라면 툼바 글로벌 출시와 강달러 환경 속 해외 사업 비중 확대를 반영해 2025년 영업이익 추정치를 기존 2,218억원에서 2,322억원으로 4.7% 상향 조정한 것이 목표주가 상향의 주된 요인. 목표주가의 12M Fwd. P/E는 15.2배, P/B는 1.1배. 12월 30일 종가 기준 상승여력은 39.0%로 투자의견 Buy를 제시'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2024년 4분기 연결기준 매출액은 9,060억원(+5.8% YoY, +6.5% QoQ), 영업이익은 454억원(+16.7% YoY, +20.8% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스를 4.4% 상회할 것으로 전망. 월마트 매대 이동과 2공장 신규 라인 가동으로 미국 법인 매출액이 14.7% YoY, 영업이익이 25.4% YoY 성장할 전망. 별도 매출액은 라면 성수기 효과와 신라면 툼바 판매 호조로 3.7% YoY 성장할 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 500,000원 -> 520,000원(+4.0%)
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 12월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 4.0% 증가한 가격이다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 507,692원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 507,692원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 550,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 507,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 549,231원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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