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[GAM] 셈텍 52주 최고가...기술 혁신과 전략적 제휴로 성장 박차②

기사입력 : 2024년12월03일 23:45

최종수정 : 2024년12월03일 23:45

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4분기 매출 및 EPS 전망, 월가 추정치 상회
긍정적 가이던스로 투자자 신뢰 강화
월가 줄줄이 목표주가 대폭 상향 조정

이 기사는 11월 27일 오후 4시53분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

<셈텍 52주 최고가...기술 혁신과 전략적 제휴로 성장 박차①>에서 이어짐

[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 고성능 네트워킹 및 연결 반도체 제품과 시스템을 만드는 셈텍(종목코드: SMTC)의 주가가 26일(현지 시각) 뉴욕증시에서 24% 넘게 뛰어 52주 최고가를 새로 썼다. 인공지능(AI) 기반 제품 수요의 혜택을 받은 데이터센터 부문을 중심으로 월가 예상을 웃도는 2025회계연도 3분기(2024년 10월 마감) 실적과 4분기 가이던스를 제시한 덕분이다. 실적 발표 후 여러 애널리스트가 향후 12개월 목표주가를 상향 조정했으며, 이는 26일 셈텍의 주가 상승에 모멘텀을 더했다.

니덤의 퀸 볼튼 애널리스트는 '매수' 투자의견을 재확인하며 목표주가를 50달러에서 70달러로 올렸고, 파이퍼 샌들러의 하쉬 쿠마 애널리스트는 '비중확대' 투자의견을 재차 강조하고 목표주가를 60달러에서 75달러로 올렸다. 스티펠 니콜라우스의 토레 스반버그 애널리스트도 '매수' 투자의견을 고수하면서 목표주가를 58달러에서 65달러로 올렸고, 벤치마크의 코디 아크리 애널리스트도 '매수' 투자의견을 유지하며 목표주가를 56달러에서 82달러로 올렸다.

B. 라일리 증권의 크레이그 케니슨 애널리스트 역시 '매수' 투자의견을 확인하며 목표주가를 61달러에서 85달러로 올렸다. 로스 MKM의 스캇 셔를 애널리스트도 '매수'를 외치며 목표주가를 60달러에서 70달러로 올렸다. 크레이그 할럼은 48달러에서 70달러로, 벤치마크는 56달러에 82달러로 각각 목표주가를 올려 잡았다.

셈텍 로고 [사진=업체 홈페이지 갈무리]

미 경제 매체 CNBC 집계에 따르면 셈텍을 커버한 13개 투자은행(IB) 중에 2곳이 '강력 매수', 9곳이 '매수'를 추천했고, 2곳이 '보유' 의견을 냈다. '시장수익률 하회'나 '매도' 의견은 한 곳도 없었다. 이들이 제시한 목표주가의 평균은 72.70달러로 현재 주가에서 15.2% 상승 여력을 나타낸다. 월가 최고 목표주가는 85달러, 최저 목표주가는 60달러다.

B. 라일리의 크레이그 케니슨 애널리스트는 26일 리서치 노트에서 투자자들에게 3분기 실적이 컨센서스를 크게 상회했으며 4분기 가이던스에서 제시된 상승 여력이 훨씬 더 중요하다고 설명했다. 케니슨은 목표주가 상향 조정 배경으로 실적 추정치 상향과 경영진의 실행력에 대한 신뢰도가 높아지고 있는 점을 언급하면서 "셈텍은 점점 더 다각화된 AI 성장 기업이 되고 있다"고 말했다.

스티펠의 토레 스반버그 애널리스트는 새로운 ACC(액티브 구리 케이블, Active Copper Cable)인 '코퍼엣지(CopperEdge)' 제품이 엔비디아(NVDA)의 블랙웰 플랫폼용 생산에 돌입했으며, 셈텍은 다른 부문에서도 사업 동향이 개선되고 있다는 점을 투자자들에게 강조했다.

다만 월가에선 블랙웰 GPU(그래픽처리장치) 랙 설계 변경이 ACC 시장에 미칠 잠재적 영향에 대한 우려도 있다. 이는 출시 시기와 전체시장(TAM)에 영향을 미칠 수 있어서다.

이에 맞서는 긍정론도 여전하다. 실적 발표 후 크레이그 할럼의 애널리스트들은 셈텍이 주로 광섬유 제품에 의해 주도된 데이터센터 강점을 바탕으로 예상을 뛰어넘는 실적을 내고 강력한 가이던스를 발표한 데 주목했다. 셈텍은 ACC 제품에서 전분기 대비 소폭 증가를 예상하며, 앞으로 몇 분기에 더 큰 증가를 내다보고 있다.

크레이그 할럼은 셈텍이 ACC 기회가 여전히 1억달러 이상이라고 거듭 강조한 데 주목하며, 앞으로 1~2개 분기 내에 셈텍이 1억달러의 ACC 하한선 기대치를 높일 수 있을 것으로 전망했다. 아울러 셈텍의 LPO(선형 플러그형 광학장치, Linear Pluggable Optics) TIA(트랜스임피던스 증폭기, Transimpedance Amplifier) 드라이버 제품이 데이터센터 부문에서 큰 관심을 끌며 2025년 말에 매출이 늘 것으로 예상한다.

이외에 우려 요인을 살펴보면, 시장 전문가들은 하이엔드 소비자 시장이 셈텍의 시장 점유율 확대에도 불구하고 계절적 요인으로 인해 4분기에 둔화할 것으로 전망한다. 산업용 TVS(과도 전압 억제) 시장의 분위기도 조심스럽지만, 셈텍은 성장 전망에 대해 여전히 확신하고 있다. 최근 모바일 콘텐츠 성장과 애플의 비즈니스 증가에 힘입어 TVS 장치와 로라(LoRa) 기술 부문이 크게 성장한 바 있다.

또 셈텍은 채널 및 최종 고객 재고 문제를 여전히 해결하는 과정에 있는데, 이는 시장이 상승 방향을 틀면서 성장을 저해할 수 있다는 지적도 나온다. 아울러 중국의 수동 광 네트워크(PON) 사업에서 향후 성장에 영향을 미칠 수 있는 지정학적 리스크를 염두에 둬야 한다는 분석도 나온다.

로버트 W. 베어드의 트리스탄 게라 애널리스트는 셈텍의 성장 전망에 기여하는 몇 가지 전략적, 재무적 요인을 기반으로 80달러 목표주가와 '매수' 투자의견을 재확인했다. 게라는 셈텍의 인프라 매출이 ACC 솔루션의 성공적인 램프업에 힘입어 전분기 대비 큰 폭의 증가세를 보인 데 주목했다. 그러면서 이러한 모멘텀은 주요 하이퍼스케일러와의 파트너십을 통해 ACC 참여가 확대됨에 따라 계속될 것으로 예상하며, 이는 향후 몇 년간 상당한 매출 기여로 이어질 수 있다고 내다봤다.

아울러 게라는 셈텍이 전략적으로 핵심 사업 쪽으로 사업을 재편하고 있는 것을 언급하며, 이는 회사의 재무 성과를 점진적으로 향상시킬 것으로 전망했다. 또 DSP(디지털 신호 프로세서) 디번들링과 중추적인 LPO 계약으로 인해 TIA에서 시장 점유율을 높일 준비가 되어 있다고 강조했다. 여기에 더해 중국과 미국에서의 10G PON 입찰과 같은 잠재적 고성장 분야에서의 새로운 벤처는 매출과 이익률 확대를 위한 추가적인 촉매제 역할을 할 것으로 전망했다.

kimhyun01@newspim.com

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LG, 2년 만에 정규시즌 극적 우승 [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG가 NC전 패배에도 극적으로 2년 만에 정규시즌 우승을 확정했다. SSG는 극적인 끝내기 승리로 한화의 우승 도전을 저지했다.  LG는 1일 서울 잠실구장에서 열린 NC와의 2025 KBO리그 정규시즌 마지막 경기에서 3-7로 패했다. LG는 전날 두산에 이어 NC에도 잡히며 시즌을 마쳤다. 하지만 한화가 SSG에 덜미를 잡히며 정규시즌 우승을 확정했다. 구단 네 번째 정규시즌 우승을 차지한 LG는 한국시리즈(KS)에 직행해 구단 네 번째 통합우승(정규시즌·KS 우승)에 도전한다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG 트윈스 선수단. [사진=LG 트윈스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8연승의 가파른 상승세를 탄 NC는 시즌 전적 70승 6무 67패로 5위 자리를 지켰다. 같은 날 6위 kt가 KIA를 제압해 승차가 없는 상태가 유지됐지만, NC(0.5109)가 kt(0.5107)를 승률 3모 차로 앞섰다. NC는 3일 열리는 SSG와의 시즌 최종전에서 승리하면 kt의 경기 결과와 관계없이 5위로 포스트시즌 막차를 탄다. 다만 이 경기에서 패하고 같은 날 kt가 한화를 잡으면 6위로 탈락한다. NC는 1회말 2사 2루에서 김현수에게 적시타를 맞아 먼저 실점했다. 하지만 3회 1사 후 김주원이 안타를 친 뒤 2, 3루를 연속으로 훔쳤고, 이후 최원준의 적시타가 나와 동점이 됐다. 기세가 오른 NC는 4회초 경기를 뒤집었다. 만루 찬스에서 김형준이 중전 적시타를 때려 2명의 주자를 불러들였다. NC는 5회초 바뀐 투수 손주영을 상대로 한 점을 더 보탰다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = NC 다이노스 김형준. [사진=NC 다이노스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8회초엔 승부에 쐐기를 박았다. 1사 만루에서 맷 데이비슨의 희생플라이가 나왔고, 이후 권희동의 2타점 적시타가 나와 7-1까지 격차를 벌렸다. NC는 8회 등판한 배재환이 2실점 했지만, 임지민, 김진호를 투입해 추가 점수를 내주지 않고 승리를 확정했다. SSG는 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화와의 경기에서 9회 2사에 나온 이율예의 끝내기 투런포에 힘입어 6-5 승리를 거뒀다. 한화는 이날 패배로 유일했던 우승 가능성이 사라졌다. 선발투수 코디 폰세는 6이닝 6안타(1홈런) 1볼넷 10탈삼진 2실점 호투를 펼쳤지만 불펜진이 승리를 날렸다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = SSG 박성한(오른쪽)이 1일 1회말 선두 타자 홈런을 날리고 베이스를 돌고 있다. [사진=SSG 랜더스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com SSG는 1회말 선두타자 박성한이 선제 솔로홈런으로 기선을 제압했다. 한화는 3회초 문현빈이 1타점 적시타를 날리며 승부를 원점으로 되돌렸다. 6회 SSG는 1사 1, 3루에서 한유섬이 삼진을 당했지만 고명준이 1타점 적시타를 날리며 다시 팀에 리드를 안겼다. 한화는 7회초 반격에 나섰다. 1사에서 대타 최인호가 2루타를 날렸고 대타 이도윤은 1타점 적시타를 날리며 2-2 동점을 만들었다. 대타 이진영은 역전 투런홈런을 터뜨리며 경기를 뒤집었다. 이어 노시환이 1타점 내야안타로 한 점을 더 추가했다. 하지만 SSG는 쉽게 물러서지 않았다. 9회말 2사에서 대타 류효승이 안타로 출루했고 뒤이어 현원회가 추격의 투런홈런을 터뜨렸다. 뒤이어 정준재의 볼넷과 이율예의 끝내기 홈런으로 경기를 끝냈다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = kt 위즈 황재균. [사진=kt 위즈] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com   kt는 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 원정 경기에서 9-3으로 이겼다. 71승 4무 68패가 된 kt는 이로써 3일 한화 이글스와 정규시즌 마지막 경기 결과에 따라 와일드카드 결정전 진출 여부가 정해진다. kt는 허경민이 4타수 2안타 2타점, 황재균이 5타수 2안타 2타점으로 팀 승리를 이끌었다. 안현민은 5타수 3안타 1타점으로 거들었다. kt 선발 소형준은 1회 3점을 헌납했으나 2회부터 6회까지 실점하지 않으면서 시즌 10승을 달성했다. 2022년 시즌 13승 이후 3년 만에 두 자릿수 승수를 쌓았다. kt는 선발 소형준이 1회말 난조를 보이며 3점을 내줬으나 3회초 대거 5점을 뽑아내면서 단숨에 경기를 뒤집었다. 3회 1사 후 김상수의 볼넷과 장준원의 안타로 1, 3루 기회를 잡았고 허경민, 안현민, 강백호가 차례로 1타점 안타를 날려 3-3 동점을 만들었다. kt는 경기 후반 추가점을 뽑아내면서 승부에 쐐기를 박았다. 7회초 1사 1루에서 허경민이 2루타를 때려낸 후 김민혁의 땅볼 때 3루 주자 유준규가 홈을 밟았다. 이후 KIA 좌완 불펜 최지민의 폭투가 나온 사이 3루 주자 허경민이 홈을 통과하면서 kt가 7-3으로 달아났다. 8회에도 2사 만루 찬스를 잡았고, 타석에 선 장진혁과 허경민이 연이어 밀어내기 볼넷을 골라내면서 2점을 더해 승부에 쐐기를 박았다. thswlgh50@newspim.com 2025-10-01 23:29
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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