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뉴욕증시 프리뷰, 미 주가지수 선물 파월 발언 앞두고 오름세...펠로톤↓ VS 빌닷컴·워크데이↑

기사입력 : 2024년08월23일 22:00

최종수정 : 2024년08월23일 22:03

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 23일(현지시간) 미 연방준비제도(연준)의 연례 정책 포럼인 잭슨홀 심포지엄에서 제롬 파월 연준 의장의 발언을 앞두고 뉴욕 증시 개장 전 주요 주가지수 선물 가격은 일제히 오름세다.

미국 동부 시간으로 오전 8시 50분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 S&P500 선물은 29.50포인트(0.53%) 오른 5623.50, E-미니 나스닥 100선물은 153.75포인트(0.79%) 상승한 1만9732.00을 가리키고 있다. E-미니 다우 선물은 전장 대비 154.00포인트(0.38%) 전진한 4만982.00을 가리키고 있다.

시장 참가자들의 관심은 이날 동부 시간 오전 10시 기조연설에 나서는 파월 의장의 입에 온통 쏠리고 있다.

제롬 파월 연준 의장.[사진=로이터 뉴스핌]

고용시장 둔화 조짐과 인플레이션 완화에 9월 미 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 연준이 금리 인하에 나설 것이라는 전망이 무르익은 가운데, 시장은 파월 의장이 9월 정책 결정과 관련한 힌트를 내놓을지 주목하고 있다.

미국 CNBC는 이날 의장이 연준이 조만간 금리 인하에 나서는 것이 적절하다는 입장을 표명하겠지만 금리 인하 횟수나 폭과 관련해서는 시장의 충격을 최소화하기 위해 구체적인 언급을 피할 것으로 예상했다.

아담 턴퀴스트 LPL 파이낸셜 수석 기술 전략가는 "파월이 약 4년 만에 첫 연준이 첫 금리 인하에 나서기 위한 판을 깔 것으로 보인다"면서 "인플레이션 둔화나 미 경제 성장세 둔화 신호 등은 연준 위원들이 기준 금리 인하에 나서기에 충분하다"라고 설명했다.

앞서 공개된 연준의 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록도 금리 인하 가능성을 높였다. 의사록에 따르면 연준 위원 대다수는 지표가 예상대로면 다음 회의에서 금리를 낮추는 게 적절할 것으로 판단했다.

CME 페드와치 툴에 따르면, 연방기금금리 참가자들은 9월 공개시장위원회(FOMC)에서의 금리 인하 가능성을 100%로 보고 있다. 25bp 인하에 28.5%, 50bp 인하 가능성에 71.5%의 거래자들이 베팅하고 있다. 또 올해 9월, 11월, 12월 세 번의 (FOMC)회의에서 총 100bp(1bp=0.01%)의 금리 인하를 가장 높게 예상하고 있다

전날 뉴욕증시의 3대 지수는 일제히 내렸으며, 나스닥 종합지수는 1.7%에 가까운 낙폭을 보였다. 주간 신규 실업보험 청구 건수가 증가했으나 고용 시장 붕괴 우려를 자극할 정도가 아니었으며, 8월 제조업 업황은 위축 국면을 이어갔으나 서비스업 업황이 확장세를 이어가며 서로 상쇄했다.

매도세를 자극할 별다른 재료가 눈에 띄지 않는 가운데, 전날 주요 지수가 하락한 것을 두고 전문가들은 8월 저점에서 지수가 급반등한 이후 투자자들이 이번 주 최대 이벤트로 꼽히는 잭슨홀 파월 연설을 앞두고 차익실현에 나선 것으로 풀이했다.

금리 인하 관측 속 약세 흐름을 보이던 미 국채 금리가 8bp(1bp=0.01%포인트) 넘게 급등한 점도 전날 투자 심리를 압박했다. 

바이탈 놀리지의 아담 크리사풀리 설립자는 전날 뉴욕증시의 주요 지수가 크게 하락했지만 미 경제의 여전한 성장세, 견조한 기업 실적, 연준의 금리 인하 기대 등이 8월 시장의 반등을 이끌 수 있다고 분석했다.

다만 그는 강세론자들이 인공지능(AI) 투자붐의 중심에 있는 엔비디아와 브로드컴의 실적 발표라는 이벤트와 매크로 상의 충격을 흡수할 여지가 별로 남지 않은 기업들의 높은 밸류에이션은 주의해야 한다고 덧붙였다.

펠로톤.[사진=로이터 뉴스핌]2024.02.02 mj72284@newspim.com

이날 개장 전 특징주로는 미국의 홈트레이닝 기업 ▲펠로톤 인터랙티브(PTON)의 주가가 2.5%가량 하락하고 있다. 전날 회사는 월가 전망치를 상회하는 실적을 발표한 뒤 주가가 35% 오르며 사상 최대 폭으로 급등했다. 회사는 비용 감축 노력 덕분에 9개분기 만에 매출이 성장세로 돌아섰다. 다만 투자은행 JP모간은 전날의 주가 폭등 이후 회사에 대한 투자 의견을 하향 조정했다.

B2B(기업 대 기업) 핀테크 플랫폼 전문업체 ▲빌닷컴(BILL)은 예상을 웃도는 자체 회계연도 4분기 실적 발표 이후 주가가 4% 올랐다. 회사는 3억달러 규모의 자사주 매입 계획도 밝혔다.

인적자본 관리 기업 ▲워크데이(WDAY)도 기대 이상의 4분기 실적 발표에 주가가 15% 가까이 급등하고 있다.  

전날 8bp 넘게 급등했던 미 국채 금리는 이날은 하락세다. 10년 만기 미 국채금리는 전장보다 2.1bp 내린 3.839%로 거래되고 있으며, 정책 금리에 민감한 2년물 수익률은 전장보다 0.8bp 밀린 4.002%를 가리키고 있다.

미 달러화도 약보합에 머물고 있다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(달러화 지수)는 전장보다 0.05% 하락한 101.46을 가리키고 있다.

koinwon@newspim.com

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재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com   2025-04-02 15:30
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