[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 22일 클리오(237880)에 대해 '1Q24 Preview: 일본 턴어라운드 본격화 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 클리오 리포트 주요내용
KB증권에서 클리오(237880)에 대해 '클리오는 일본 화장품 판매업체 '두원'과 수입대행업체 '키와미' 지분 100%를 84억원에 인수한다고 밝혔음(현재 일본 매출의 48%가 '두원'을 통해 발생). 글로벌 3위 화장품 시장인 일본에서 보다 적시에 마케팅을 전개하고, 채널별 차별화된 영업을 펼치기 위함. KB증권은 클리오 일본 매출이 향후 3년간(2023~25E) 연평균 20%씩 성장할 것으로 기대. 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 45,000원으로 5% 상향(실적 추정치 소폭 상향, WACC 하락). 다각화된 사업 포트폴리오, 브랜드 파워, 트렌드를 선도하는 우수한 상품 개발력에 힘입어 연결 매출액이 향후 3년간(2023~26E) 연평균 16%씩 성장할 전망. 해외 매출 비중은 2023년 36%에서 2026년에는 42%로 확대될 것으로 기대. 매수 접근을 추천.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1Q24 연결 매출은 915억원(+22% YoY), 영업이익 67억원(+28% YoY)을 나타낼 것으로 예상(매출은 컨센서스에 부합하나, 영업이익은 17% 하회할 전망). 마케팅비 증가에도 불구하고, 스킨케어 제품군 비중 상승에 따른 GPM 개선 효과에 힘입어 OPM이 0.3%p 소폭 상승할 것으로 추정.'라고 밝혔다.


◆ 클리오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 45,000원(+4.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 02월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 4.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 17일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.


◆ 클리오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,222원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,222원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 50,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 클리오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,167원 대비 31.3% 상승하였다. 이를 통해 클리오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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