[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 20일 LS(006260)에 대해 '한국 전선업 No.1'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LS(006260)에 대해 '전선 끝판왕: LS는 동제련소 MnM(100%), LS전선(92%), 아이앤디(94%)(아이앤디: SPSX 100%), 기계(트랙터)를생산하는 엠트론(100%), 중전기기를 제조하는 일렉트릭(47.5%)으로 구성. LS 그룹은 여타 전선회사와는 다르게 구리 제련부터 중전기기까지 전기와 구리로 수직계열화된 강점을 가짐. 한국 전선 업체 중 해외 비중이 제일 높다: LS전선 매출액의 50%는 해외. SPSX는 통신과 권선을 미국과 유럽에서 생산. 최근 미국 광케이블 투자로 인해 주목을 받았던 SPSX의 미국 통신선 점유율은 16%로 높은 수준. 후루카와와 JV를 맺은 SPSX 권선 부문 또한 단일 사업자 중 가장 높은 점유율인 10%로 추정. 작년 SPSX 통신선 부문의 19.9%에 대한 Pre-IPO 진행(1.5억불). 통신선에 대한 관심이 높아진 시점에서 Pre-IPO로 부채비율을 낮추며 추가 투자를 한다는 점은 긍정적'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '신성장 매출액이 반영되는 시점은 2026년: LS는 해저케이블(전선), 전구체(지주사) 및 EVBM(MnM)에 투자 중. 향후 2년 간 투자될 금액은 총 1.5~2.0조원 추정. ‘26년 예상 영업이익은 1.2조원. 신성장 부문 투자로 자회사들을 상장할 계획이 있음. 이는 자금 조달에 있어선 긍정적이지만, 주요 자회사 상장 이후 기업가치 변동은 고려 필요'라고 밝혔다.
◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 02월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 26일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,700원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,700원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,000원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LS 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LS(006260)에 대해 '전선 끝판왕: LS는 동제련소 MnM(100%), LS전선(92%), 아이앤디(94%)(아이앤디: SPSX 100%), 기계(트랙터)를생산하는 엠트론(100%), 중전기기를 제조하는 일렉트릭(47.5%)으로 구성. LS 그룹은 여타 전선회사와는 다르게 구리 제련부터 중전기기까지 전기와 구리로 수직계열화된 강점을 가짐. 한국 전선 업체 중 해외 비중이 제일 높다: LS전선 매출액의 50%는 해외. SPSX는 통신과 권선을 미국과 유럽에서 생산. 최근 미국 광케이블 투자로 인해 주목을 받았던 SPSX의 미국 통신선 점유율은 16%로 높은 수준. 후루카와와 JV를 맺은 SPSX 권선 부문 또한 단일 사업자 중 가장 높은 점유율인 10%로 추정. 작년 SPSX 통신선 부문의 19.9%에 대한 Pre-IPO 진행(1.5억불). 통신선에 대한 관심이 높아진 시점에서 Pre-IPO로 부채비율을 낮추며 추가 투자를 한다는 점은 긍정적'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '신성장 매출액이 반영되는 시점은 2026년: LS는 해저케이블(전선), 전구체(지주사) 및 EVBM(MnM)에 투자 중. 향후 2년 간 투자될 금액은 총 1.5~2.0조원 추정. ‘26년 예상 영업이익은 1.2조원. 신성장 부문 투자로 자회사들을 상장할 계획이 있음. 이는 자금 조달에 있어선 긍정적이지만, 주요 자회사 상장 이후 기업가치 변동은 고려 필요'라고 밝혔다.
◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 02월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 26일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,700원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,700원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,000원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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