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크레디트스위스, 최대 주주 '선긋기'에 주가 30%↓...부도위험 경쟁사 '18배'

기사입력 : 2023년03월16일 00:20

최종수정 : 2023년03월16일 02:26

SNB '추가 자금 지원 불가'에 주가 30% 넘게 폭락
CS측 "SVB와는 달라, 유동성 강력한 상황" 진화나서

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 미국 실리콘밸리은행( SVB) 파산 사태 여파가 유럽 은행권까지 확산하고 있다.

지난해 불거진 재무 건전성 우려로 위기설에 휩싸였던 스위스 2대 은행 크레디트스위스(CS)의 주가는 15일(현지시간) 장중 일시 30% 넘게 폭락하며 사상 최저치를 기록했다. SVB 파산의 파장이 유럽 대형 은행 파산으로 이어질 수 있다는 위기감마저 고조되고 있다. 

로이터 통신 등 주요 외신에 따르면, CS의 최대 주주인 사우디아라비아 국립은행(SNB)이 이날 추가 자금 지원은 불가하다는 방침을 밝혔고, 이에 자금난 악화에 따른 파산을 우려한 투자자들 사이 투매세가 심화했다.

[크레디트 스위스 비롯 유럽 주요 은행들 주가, 자료=팩트셋, WSJ 재인용] 2023.03.15 koinwon@newspim.com

◆ SNB '추가 자금 지원 불가' 발표에 주가 30% 넘게 폭락

아마르 알 쿠다이리 회장은 이날 블룸버그TV와의 인터뷰에서 규제상 제약으로 추가 지분 확대는 어렵다면서 "추가 자금 수요가 있어도 더 이상 재정지원을 제공하지 않겠다"는 입장을 밝혔다. 

그는 "우리가 보유한 CS 지분이 10%를 넘으면 새로운 규정이 적용된다"며 "우리는 새로운 규제 체제에 진입할 의향이 없다"고 덧붙였다. 

이에 앞서 14일 CS는 2021년과 2022년 회계연도 재무 보고서에서 '중대한 약점'이 있다고 시인했고 이에 주가 낙폭이 커졌지만, SNB가 더 이상의 자금 지원은 없다고 선을 긋고 나선 것이다.

사우디의 국부 펀드가 37%를 소유하고 있는 SNB는 지난해 말 CS의 지분 9.9%을 약 14억프랑에 인수한 후 최대 주주로 등극했다. 그러나 현재까지 3분의 1에 가까운 5억프랑의 평가 손실을 기록 중이다.

이미 시장은 CS의 파산 가능성을 반영하고 있다. 이날 1년 만기 신용부도스와프(CDS)는 장중 1200bp(1bp=0.01%포인트)까지 치솟았다. CDS는 일반적인 채무 불이행 위험을 반영하는데, 통상 CDS가 1000bp, 즉 10%를 넘어가면 해당 채권은 사실상 부도가 이미 난 상태로 본다.

블룸버그 통신은 CDS가 1000bp를 넘는 매우 드문 현상이라며 "그리스 재정 위기 당시 그리스 은행들의 CDS가 1000bp까지 치솟은 바 있다"고 전했다.

통신에 따르면, 이날 CS의 CDS는 라이벌 은행인 UBS그룹과 비교하면 무려 18배, 도이치 방크보다 9배 높은 수준이다. 

은행의 CDS 커브도 역전 상태다. 지난 주말까지 정상적인 기울기를 보였으나 SVB 파산 이후 금융권 안전성 우려가 커지며 역전 현상을 보이고 있다. 통상 먼 미래의 디폴트 위험이 더 큰 것이 일반적인데 CDS 커브가 역전됐다는 것은 시장에서 당장 가까운 미래의 파산 가능성을 더 높이 점치고 있다는 의미다.

[크레디트 스위스 CDS 커브, 노란색 3월 10일, 검정색 3월 14일:우상향 하던 커브가 역전(단기 파산 위험 고조)됐다, 자료=CMAQ, 블룸버그 재인용] 2023.03.15 koinwon@newspim.com

CS의 파산 우려 속에 유럽 은행주의 주가도 동반 급락하고 있다. 프랑스 소시에테 제네랄, BNP 파리바의 주가가 10% 이상 급락하고 있으며,  이탈리아 은행 우니크레티, 몬테 데이 파스키 등도 주가가 하락하고 있다. 블룸버그는 이날 CS를 비롯한 은행들의 주가 하락에 이날 하루에만 유럽 은행들의 시총이 600억달러 이상 증발했다고 전했다.

◆ CS측 "SVB와는 달라, 유동성 강력한 상황" 진화나서

주가 폭락과 '뱅크런(대규모 예금 인출)' 위기감 속에 CS 측은 사태 진화에 나섰다.

CS의 울리히 쾨르너 최고경영자(CEO)는 "은행의 자본과 유동성 기반이 매우 강력한 상황"이라면서 "기본적으로 모든 규제 당국의 요구 조건을 충족하고 있으며, 오히려 상회하고 있다"고 강조했다.

주초 SVB 파산 여파가 한창일 당시 쾨르너 CEO는 CS가 고품질의 유동 자산을 보유하고 있으며 금리 인상에 따른 위험도 이미 완전히 헷지했다며 SVB와는 다른 상태라고 강조했다.

또한 은행 건전성 지표인 보통주자본비율(CET1) 비율이 14.1%로 안정적이고, 유동성 커버리지 비율도 144%에 달한다며 투자자들 달래기에 나섰지만, 이날 주가 폭락을 막지는 못했다.

스위스 2대 은행인 CS는 지난 2021년 파산한  영국 그린실캐피널과 한국계 투자자 빌 황의 아케고스캐피털에 대한 투자 실패로 막대한 손실을 기록했다. 지난해 10월에는 재무 건전성에 대한 문제 제기가 이어지고 주가가 급락하자 자본 조달과 조직 개편 등을 포함하는 대대적인 구조조정 계획을 발표한 바 있다.

하지만 지난해 연간으로 약 72억9000만스위스프랑(한화 약 10조4187억원)의 적자를 내는 등 2년 연속 적자를 이어갔다. 또한 4분기에만 1105억스위스프랑(약 158조원)의 고객 자금이 유출되는 등 투자자 신뢰도 회복에 어려움을 겪어왔다.

크레디트스위스 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

koinwon@newspim.com

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휴전 3일차 인질 17명 석방…바이든·하마스 "휴전 연장 희망" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 팔레스타인 무장 정파 하마스가 이스라엘과의 휴전 3일 차인 26일(현지시각) 17명의 인질을 추가 석방한 가운데, 조 바이든 미국 대통령이 휴전 연장을 제안했다. 하마스 역시 이틀에서 나흘 정도 추가 연장을 희망한다는 뜻을 밝혔다. AP통신 등에 따르면 이스라엘군은 이날 적신월사를 통해 인질 13명을 넘겨받았으며, 나머지 4명은 라파 국경 검문소를 통해 이스라엘로 인계될 예정이라고 밝혔다. 이스라엘군은 17명 중 3명이 외국인이며, 나머지는 자국민이라고 밝혔다. 바이든 대통령은 이날 석방된 인질 중 4세 미국 국적자인 애비게일 이단이 포함됐다면서, 휴전 개시 후 자국민 석방이 처음임을 강조했다. 26일 석방된 4세 미국 국적자 애비게일 이단 [사진=로이터 뉴스핌] 2023.11.27 kwonjiun@newspim.com 바이든 대통령은 애비게일의 상태에 대한 정보는 갖고 있지 않다면서 다만 소녀가 풀려난 데 감사하다고 밝혔다. 이어 바이든 대통령은 인질 석방 협상이 시시각각 진행되고 있고 모든 인질들이 풀려날 때까지 계속 노력할 것이라면서 "인질 추가 석방을 위해 임시 휴전을 연장하는 것이 나의 목표"라고 밝혔다. 앞서 이스라엘과 하마스는 나흘간의 휴전과 동시에 이스라엘인 인질 50명과 팔레스타인 수감자 150명을 석방하기로 했고, 휴전 첫날인 24일에는 이스라엘 인질 13명과 외국인 11명이, 이틀째엔 이스라엘인 13명과 외국인 4명이 석방됐다. 이스라엘도 지난 이틀간 합의대로 자국 교도소에 수감된 팔레스타인인 78명을 풀어줬다. 한편 통신은 하마스 측 역시 휴전을 2∼4일 연장하기를 원하며, 이를 위해 20명에서 최대 40명까지 인질을 추가로 풀어줄 수 있다는 생각이라고 보도했다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 개전 후 처음으로 가자지구를 방문 "하마스 제거, 모든 인질의 귀환, 가자가 다시는 이스라엘의 위협이 되지 않도록 보장하는 것 등 세 가지가 목표가 있다"며 "우리는 인질을 모두 돌려받기 위해 노력 중이며 결국 모두 귀환할 것"이라고 강조했다.   kwonjiun@newspim.com 2023-11-27 07:15
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