건전한 신용도·재무적 안정성 적극 마케팅
[세종=뉴스핌] 임은석 기자 = 한국수력원자력이 달러채 발행시장에서 올해 국내 기업(정책은행 제외)의 단일 트랜치 최대 규모인 7억달러 글로벌 본드(144A/RegS)를 성공적으로 발행했다.
한수원은 20일 오전 글로벌 본드 발행을 공식화(Announcement)하고 아시아 시장을 시작으로 5년만기 고정금리부 채권의 투자자 모집을 시작했다. 최초 제시금리(IPG)는 미국 국채 5년물 금리에 150bp를 가산한 수준이었고 유럽과 미국 투자자 모집을 거쳐 프라이싱을 진행한 결과 발행규모를 7억달러로 확정했다고 21일 밝혔다.
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| [경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 경주의 한국수력원자력. 2021.05.14 nulcheon@newspim.com |
가산금리(Spread)는 IPG 대비 27bp 절감한 123bp로 확정했다. 이는 국제 신용등급이 AA급으로 한수원과 유사한 세계 최대 규모 반도체회사 TSMC가 전일 발행한 동일 만기 채권 가산금리 125bp보다 낮은 수준이다.
미국 소비자물가지수가 시장 예상치를 크게 상회하는 등 글로벌 긴축 우려가 심화되는 어려운 시장 상황 속에서도 한수원은 건전한 신용도와 재무적 안정성에 대한 적극적인 채권투자자 마케팅 등을 통해 110여개 기관으로부터 17억달러 규모의 투자수요를 모집했다.
이번 딜은 BofA증권과 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디 아그리콜, JP모간, 스탠다드차타드, UBS가 주관했다.
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