[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 25일 아이에스동서(010780)에 대해 '도전 ! 연간 역대 최대 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '신규분양지인 울산 덕하지구,고양 덕은 지식산업센터 진행/인도 결정에 따라 추가 실적 개선 여지가 큼. ① 1Q22 어닝 서프라이즈에 이어 금년 역대 최대 실적 경신. ② 고양 덕은,경산 중산 등 수익성 뛰어난 대규모프로젝트 분양 대기 및 ③ 건설,콘크리트,해운,환경 등 전 사업부 양호한 실적 시현에 힘입어 ‘22년 업계 최고 수준 매출액 및 이익 성장 전망. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q22 매출액 5,899억원(YoY +90.2%), 영업이익 1,117억원(YoY +177.2%), 안양 아이에스비즈타워 등 인도기준 실적 반영 증가로 어닝 서프라이즈. ‘22년 매출액 2.27조원(YoY +41.3%), 영업이익 3,932억원(YoY +26.2%), ‘18년 이후 자체 분양성과 수확 시기로 ‘22년부터 역대 최고 실적 경신 전망.'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 02월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 07일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,333원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,333원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 74,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 아이에스동서의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,571원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '신규분양지인 울산 덕하지구,고양 덕은 지식산업센터 진행/인도 결정에 따라 추가 실적 개선 여지가 큼. ① 1Q22 어닝 서프라이즈에 이어 금년 역대 최대 실적 경신. ② 고양 덕은,경산 중산 등 수익성 뛰어난 대규모프로젝트 분양 대기 및 ③ 건설,콘크리트,해운,환경 등 전 사업부 양호한 실적 시현에 힘입어 ‘22년 업계 최고 수준 매출액 및 이익 성장 전망. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q22 매출액 5,899억원(YoY +90.2%), 영업이익 1,117억원(YoY +177.2%), 안양 아이에스비즈타워 등 인도기준 실적 반영 증가로 어닝 서프라이즈. ‘22년 매출액 2.27조원(YoY +41.3%), 영업이익 3,932억원(YoY +26.2%), ‘18년 이후 자체 분양성과 수확 시기로 ‘22년부터 역대 최고 실적 경신 전망.'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 02월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 07일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,333원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,333원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 74,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 아이에스동서의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,571원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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