[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 14일 유한양행(000100)에 대해 '실적보다 빛날 R&D 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
대신증권에서 유한양행(000100)에 대해 '[레이저티닙] 파트너사 얀센, 6월 ASCO에서 병용 임상 (Chrysalis-2)에 대한 최신 데이터 발표 기대. 해당 결과 기반으로 FDA 조건부허가 신청 예상되며 이르면 연말 허가 획득 기대. 유한이 진행중이 단독 요법 임상 3상 중간결과 3분기 발표 예상. [기타] YH12852(위 무력증, Processa L/O) 임상 2상 환자 투약 개시에 이어 YH14618(퇴행성디스크, Spine L/O) 임상 3상 계획서 승인, YH32324(알러지성 질환, GI이노베이션 L/I) 1상 종료 등 후속 파이프라인 R&D 모멘텀 풍부. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ' 1분기 연결 매출액 4,135억원 (+9.1% yoy), 영업이익 130억원(-6.2% yoy)으로 추정. 전년 대비 기술료수익 감소하며 컨센서스 매출액 4,181억원, 영업이익 148억원 소폭 하회 전망. 레이저티닙 관련 마일스톤 인식 시기 조정에 따라 ‘22년 예상 기술료 수익 기존 610억원에 233억원으로 조정 및 영업이익 추정치 하향에따라 목표주가 -4.4% 하향. '라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 86,000원(-4.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 임윤진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2022년 02월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -4.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 07일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 86,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,536원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,536원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 92,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,536원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,250원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
대신증권에서 유한양행(000100)에 대해 '[레이저티닙] 파트너사 얀센, 6월 ASCO에서 병용 임상 (Chrysalis-2)에 대한 최신 데이터 발표 기대. 해당 결과 기반으로 FDA 조건부허가 신청 예상되며 이르면 연말 허가 획득 기대. 유한이 진행중이 단독 요법 임상 3상 중간결과 3분기 발표 예상. [기타] YH12852(위 무력증, Processa L/O) 임상 2상 환자 투약 개시에 이어 YH14618(퇴행성디스크, Spine L/O) 임상 3상 계획서 승인, YH32324(알러지성 질환, GI이노베이션 L/I) 1상 종료 등 후속 파이프라인 R&D 모멘텀 풍부. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ' 1분기 연결 매출액 4,135억원 (+9.1% yoy), 영업이익 130억원(-6.2% yoy)으로 추정. 전년 대비 기술료수익 감소하며 컨센서스 매출액 4,181억원, 영업이익 148억원 소폭 하회 전망. 레이저티닙 관련 마일스톤 인식 시기 조정에 따라 ‘22년 예상 기술료 수익 기존 610억원에 233억원으로 조정 및 영업이익 추정치 하향에따라 목표주가 -4.4% 하향. '라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 86,000원(-4.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 임윤진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2022년 02월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -4.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 07일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 86,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,536원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,536원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 92,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,536원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,250원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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