공모자금 최대 5.6조 원, 역대 최대 규모
7월 14~15일 공모 청약... "7월 중 코스피 상장"
[서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 공모주 대어 크래프톤이 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장(KOSPI) 상장을 위한 공모 절차에 들어갔다고 16일 밝혔다.
크래프톤의 총 공모주식 수는 1006만230주로, 1주당 희망 공모가액은 45만8000원～55만7000원이다. 이번 공모 자금은 최대 5.6조 원으로 역대 최대 규모이다.
 |
투자기관 대상 수요예측은 6월 28일부터 7월 9일까지 2주간 진행된다. 이를 통해 확정된 최종 공모가를 기준으로 내달 14일과 15일 일반 투자자를 대상으로 공모 청약을 진행한다. 유가증권시장에는 7월 중 상장 예정이다. 대표 주관사는 미래에셋증권이고 공동주관사는 크레디트스위스, NH투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, JP모건이다. 여기에 삼성증권이 인수단으로 참여한다.
크래프톤은 2007년 설립된 블루홀을 전신으로 한 게임 개발업체다. 2011년 출시한 PC온라인 게임 '테라(TERA)' 성공으로 국내외 게임 시장에 이름을 알렸다. 이후 2017년 자회사 펍지(PUBG)가 선보인 온라인 슈팅 게임 '배틀그라운드'가 전 세계적으로 대박을 터뜨리면서 존재감을 알렸다.
한편 크래프톤의 지난해 매출액은 연결 기준 1조6704억 원으로 전년 동기 대비 53.6% 증가했다. 영업이익과 당기순이익은 각각 7739억 원, 5563억 원이다. 전년보다 115.4%, 99.5% 증가한 수치다.
올해 1분기 연결 기준 실적은 매출액 4610억 원, 영업이익 2272억 원, 당기순이익 1940억 원으로 집계됐다. 영업이익률은 49.3%였다. 전체 매출의 약 94%(4,390억 원)가 해외 실적으로, 글로벌 기업으로서 입지를 다져가고 있다.
zunii@newspim.com
