[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 21일 코리안리(003690)에 대해 '환율효과 포함한 경상이익은 개선 전망'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코리안리 리포트 주요내용
하나금융투자에서 코리안리(003690)에 대해 '2021년도 경상적인 보험수지는 양호한 흐름을 이어갈 것으로 예상함. COVID-19 영향 해소 시 국내 가계성 손해율은 소폭 상승할 수 있으나, 지난해 일부 대형 사고 건 등으로 다소 둔화된 해외 수재 보험은 글로벌 재보험요율의 상승세와 더불어 당사 글로벌투자전략팀에서 전망하는 원화 강세 지속을 감안했을 때 합산비율이 개선될 것으로 전망되기 때문. 보험업종 중구조적인 성장이 가능한 사실상 유일한 회사로 예상되어 긍정적인 시각 유지함.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '4분기 순이익은 203억원(YoY -1.3%, QoQ +7.8%), 환율효과를 포함한 합산비율은 99.1%(환율효과 제외 시 104.3%,YoY -0.3%p, QoQ -1.5%p)를 추정치로 제시함. 2020년 연간 순이익 1,574억원(YoY -17.7%, ROE 6.4%), 합산비율은 100.1%(환율효과 제외 시 101.2%, YoY -54bp)로 추정됨. '라고 밝혔다.


◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2020년 11월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.


◆ 코리안리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,000원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,000원 대비 9.1% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 11,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 하나금융투자가 코리안리의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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