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BIS자기자본비율 16bp 개선 효과
[서울=뉴스핌] 최유리 기자 = KB금융지주는 18일 금융지주계열 역대 최저 스프레드로 4000억원 규모의 후순위채권을 발행했다.
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| [CI=KB금융] |
이번 후순위채는 KB금융지주 설립 이래 처음으로 발행하는 것이다. 10년 만기 3700억원이 금리 2.21%, 15년 만기 300억원이 금리 2.26%에 발행됐다.
당초 후순위채권의 발행예정금액은 3000억원이었지만 모집예정금액의 약 2.2배(6600억원)에 달하는 응찰률을 기록하며 최종 4000억원으로 발행금액이 늘었다. 금융지주계열 최초로 15년 만기의 후순위채권 발행도 이뤄졌다.
10년 만기 후순위채(3700억원)는 '국고채 10년 + 60bp', 15년 만기 후순위채(300억원)는 '국고채 10년 + 65bp'의 스프레드로 발행돼 금융지주계열에서 발행한 후순위채권 중 역대 최저 스프레드를 기록했다.
후순위채권 발행을 통해 KB금융의 국제결제은행(BIS)자기자본비율은 16bp 개선될(2019년말 잠정 기준 14.48%에서 발행 후 14.64%) 전망이다.
yrchoi@newspim.com
