[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 04일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '실적은 1분기 바닥, 2분기부터 실적 및 멀티플 상승 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '2020년 전사 매출 대비 OLED
소재 비중이 50%까지 상승한다는 점, 5G 및 폴더블 스마트
폰 시장 개화에 따른 제품 가격 상승 가능성 높다는 점 감안
하면 서플라이 체인 내 유사 업체들과 비슷한 수준(20배 이
상)까지 멀티플 상승 가능하다고 판단한다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2019년 4분기 실적은 매출 859억원(YoY +12%, QoQ -11%), 영업이익 114억원(YoY -1%, QoQ -13%)로 컨센서스에 부합했다.
1분기 실적은 매출 781억원(YoY -9%, QoQ -9%), 영업이익 89억원(YoY -26%, QoQ -22%)으로 부진할 전망이다. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가 73,000원을 유지한다. OLED 비중 및 제품 가격 상승에 따른 멀티플 상승할 것.'라고 전망했다.
◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2019년 12월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 07일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,167원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,500원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '2020년 전사 매출 대비 OLED
소재 비중이 50%까지 상승한다는 점, 5G 및 폴더블 스마트
폰 시장 개화에 따른 제품 가격 상승 가능성 높다는 점 감안
하면 서플라이 체인 내 유사 업체들과 비슷한 수준(20배 이
상)까지 멀티플 상승 가능하다고 판단한다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2019년 4분기 실적은 매출 859억원(YoY +12%, QoQ -11%), 영업이익 114억원(YoY -1%, QoQ -13%)로 컨센서스에 부합했다.
1분기 실적은 매출 781억원(YoY -9%, QoQ -9%), 영업이익 89억원(YoY -26%, QoQ -22%)으로 부진할 전망이다. '라고 밝혔다.
한편 '목표주가 73,000원을 유지한다. OLED 비중 및 제품 가격 상승에 따른 멀티플 상승할 것.'라고 전망했다.
◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2019년 12월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 07일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,167원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,500원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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