[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 01일 유한양행(000100)에 대해 '본업 개선보다는 레이저티닙의 가치를 고려해서 접근해보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '유한양행은 연결기준 3분기 매출액은 3,823억원(YoY, 1.0%), 영업이익은 33억원(OPM, 0.9%)을 기록, 컨센서스를 크게 하회하였다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 기술료는 베링거잉겔하임 42억원, 얀센, 18억원, 길리어드 16억원, 유한크로락스 11억원이 인식, 총 87억원으로 1분기와 비슷한 수준이 인식되면서 영업이익 흑자 시현에 일조하였다'라고 밝혔다.
한편 '유한양행의 본업은 작년 말 2개, 올해 2개 출시된 자체 개발한 개량신약들의 매출이 본격적으로 발생하고 유한화학이 흑자전환되는 2020년부터 서서히 회복될 수 있을 것으로 보인다'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 340,000원 -> 340,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 선민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2019년 10월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 340,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 340,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 302,800원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 302,800원 대비 12.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS 투자증권의 372,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 305,538원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '유한양행은 연결기준 3분기 매출액은 3,823억원(YoY, 1.0%), 영업이익은 33억원(OPM, 0.9%)을 기록, 컨센서스를 크게 하회하였다'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3분기 기술료는 베링거잉겔하임 42억원, 얀센, 18억원, 길리어드 16억원, 유한크로락스 11억원이 인식, 총 87억원으로 1분기와 비슷한 수준이 인식되면서 영업이익 흑자 시현에 일조하였다'라고 밝혔다.
한편 '유한양행의 본업은 작년 말 2개, 올해 2개 출시된 자체 개발한 개량신약들의 매출이 본격적으로 발생하고 유한화학이 흑자전환되는 2020년부터 서서히 회복될 수 있을 것으로 보인다'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 340,000원 -> 340,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 선민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2019년 10월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 340,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 340,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 302,800원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 302,800원 대비 12.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS 투자증권의 372,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 305,538원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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