[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 08일 대한항공(003490)에 대해 ' 반복되는 일회성 비용과 델타항공의 역습'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
SK증권에서 대한항공(003490)에 대해 '동사의 2Q19 매출액은 3 조, 1,238 억원, 영업손실 105 억원이 전망됨. 안전장려금, 엔
진 정비비 등이 재차 발생했고, 전년 대비 원화 약세분이 급유단가 하락 분보다 커서 연료유류비도 증가함. 따라서 연간 영업이익 추정치를 대폭 하향 조정함. 아울러 델타항공의 한진칼 지분 인수 소식도 센티를 악화시킴. '라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '예상보다 크게 부진한 화물 부문 실적, 전년 대비 낮은 유가 수준이라는 호재를 상쇄시키는 비우호적 환율 여건, 분기마다 지속 발생하는 일회성 비용으로 연간 영업이익 추정치를 대폭 하향 조정함(1조 177억원 ？ 6,952억원). 이에 투자의견은 매수를 유지하지만 목표주가는 41,000 원으로 하향 조정함'라고 밝혔다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 49,000원 -> 41,000원(-16.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
SK증권 유승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2019년 04월 03일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 49,000원 대비 -16.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 31일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 09일 최고 목표가인 49,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 41,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,158원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,353원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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