[서울=뉴스핌] 최유리 기자 = SC제일은행은 지난 16일 임시 이사회를 열고 10년 만기 원화 후순위채권(6000억원) 발행 및 2019년도 중간배당(5000억원) 지급을 통한 자본구조 개선 결의안을 승인했다고 17일 밝혔다.
이로써 SC제일은행은 중간배당 규모를 웃도는 후순위채권 발행을 통해 SC그룹으로부터 1000억원의 투자를 추가로 유치하게 됐다.
SC제일은행이 발행할 후순위채권은 상각형 조건부 채권이다. 향후 부실금융기관 지정 등 유사시 채권보유자의 동의가 없이도 은행의 채무 상환 의무가 소멸해 주식과 마찬가지로 자기자본으로 인정된다. 필요한 절차를 거쳐 오는 28일 발행 후 전액 SC그룹이 인수할 예정이다.
SC제일은행 이사회는 5000억원 규모의 2019년도 중간배당 지급 결의안도 승인했다. 보통주 자본만으로 구성됐던 SC제일은행 자본구조를 후순위채권 발행과 함께 보완 자본으로 다변화했다. 후순위채권 발행에 따른 유동성 과잉으로 자본비율이 과도하게 높아지는 것을 조절하기 위해서라는 설명이다.
이번 결정은 SC제일은행이 '글로벌 시스템적 중요은행(G-SIB)'인 SC그룹의 주요 자회사로서 금융안정위원회(FSB)의 '총손실흡수력 규제(TLAC)' 대상이 됐기 때문이다. TLAC 대상이 되면 일반 은행보다 높은 수준의 자본적정성 비율(14.5% 이상) 유지를 요구 받는다. SC제일은행은 오는 3월 국제결제은행(BIS) 비율이 16% 중반 수준을 유지할 것으로 예상하고 있다.
박종복 SC제일은행장은 "국내 은행 중 가장 선도적으로 글로벌 기준에 부합하는 자본구조 및 적정성 수준을 고려함과 동시에 한국에 대한 SC그룹의 투자 확대도 이루게 됐다"며 "앞으로도 ‘한국 최고의 국제적 은행’ 면모를 지속적으로 갖춰 나가겠다"고 말했다.
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