[뉴스핌=방글 기자] 금호타이어 매각을 위한 예비입찰이 9일 오후 2시 마감된다.

금호타이어는 매출액 기준 국내 2위, 세계 12위 타이어업체로, 중국, 미국 등에 탄탄한 생산라인과 판매망을 갖추고 있어 흥행이 예상된다.

이번에 매각하는 지분은 2009년 워크아웃에 들어간 이후 채권단이 보유하게 된 6636만8844주(42.01%)다.

우리은행, KDB산업은행 등 채권단은 매각 주관사인 크레디트스위스를 통해 예비입찰을 마감할 예정이다.

매각가격은 1조원을 육박할 것이라는 전망이 많다. 전일 종가 기준 1만700원으로, 시가만 7100억원에 달하는 데다 경영권 프리미엄을 얹으면 1조원 안팎이 될 것이라는 분석이다.

금호타이어 인수전에는 자동차 부품사인 독일 콘티넨탈AG와 인도 타이어 업체 아폴로타이어, 일본 요코하마타이어 등의 참여가 예상된다. 또, 지난해 세계 5위 타이어업체 피렐리를 인수한 중국의 켐차이나 역시 유력한 예비후보다. 중국발 공급과잉 이슈로 타이어업체들의 추가증설이 제한된 만큼 예비입찰 참여 가능성이 크다. 이 외에도 참여의사를 밝힌 글로벌 사모펀드 어피니티 등도 인수전에 눈독을 들이고 있다.

업계는 금호타이어 예비입찰이 금호산업 인수전 때와 달리 흥행할 것으로 내다보고 있다. 타이어업체들의 눈치싸움이 계속되고 있는 만큼 견제용으로라도 예비입찰에 참가할 수 있다는 분석이다. 실제 금호산업 인수전 당시 신세계는 경쟁사인 롯데를 견제해 예비입찰에 들어왔었다.

글로벌 타이어업계 1,2위를 다투고 있는 브리지스톤과 미쉐린이 거론되는 이유도 마찬가지다. 매출액만 놓고 봤을 때, 2위인 미쉐린이 금호타이어를 손에 넣을 경우 1위가 바뀌는 격변이 가능하기 때문이다. 

채권단이 금호타이어 실사 비용을 보전하는 내용을 논의 중인 것도 눈여겨볼 만하다. 박삼구 회장이 우선매수청구권을 쥐고 있어 실사 비용을 내고 인수전에 참가했다가 낙동강 오리알이 될 수 있는 기업 입장에서는 매력적인 조건이기 때문이다. 실사를 통해 금호타이어 내부 상황을 적나라하게 들여다 볼 수 있는 것도 매력적이다.

향후 관전 포인트는 박삼구 회장의 움직임이다.

박 회장은 개인 자격으로 금호타이어 우선매수권을 갖고 있다. 금호 계열사와 손 잡을 수 없는 구조다. 하지만 경쟁입찰 결과를 공유하고 채권단이 제시한 매각가를 박 회장이 수용한다면 우선적으로 금호타이어를 인수할 수 있다.

박 회장은 지난해 금호산업 인수를 위해 6000억원의 빚을 진 상태다. 이 때문에 일각에서는 박 회장이 우선매수권을 포기하고 그룹 차원에서 인수전에 뛰어들 수 있다는 예상이 나오기도 했다. 혹은 우선매수권 행사 대신 글로벌 사모펀드 등 백기사와 손을 잡고 경쟁입찰에 뛰어들 것으로 보고 있다.

실제로 박삼구 회장은 “단독으로는 인수가 어렵다”며 “전략적투자자(SI)나 재무적투자자(FI)와 같이 추진할 것”이라는 입장을 밝히기도 했다.

하지만 본입찰이 예정된 내년 1월 중순까지는 우선매수권을 쥐고 있을 가능성이 크다.

채권단은 예비입찰 참여자를 중심으로 기업실사를 진행한 뒤, 내년 1월경 본입찰을 진행할 예정이다.

[뉴스핌 Newspim] 방글 기자 (bsmile@newspim.com)