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[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 인공지능(AI) 모델 개발·판매사 앤스로픽의 기업공개(IPO)에 공모 물량의 약 6배에 해당하는 매수 주문이 몰렸다고 블룸버그통신이 12일(현지시간) 복수의 관계자를 인용해 보도했다. IPO 조달액은 신주 발행과 공동창업자 지분 매각을 합쳐 최대 644억달러다. 사모 배정 260억달러를 더하면 스페이스X IPO를 웃도는 사상 최대 규모다.

앤스로픽은 공모주를 기존 투자자에게 우선 배정할 방침이다. 관련 보도에 따르면 주관사들은 청약에 참여한 투자자들에게 일부는 기대보다 적은 물량을 배정받을 수 있다고 안내했다. 260억달러 규모 사모 배정에서는 전략적 협력사인 엔비디아(NVDA)가 약 100억달러어치를 매입하기로 했다. 앤스로픽은 엔비디아 최신 AI 반도체 확보 계약에 수백억달러를 약정했다.

앤스로픽은 완전희석(스톡옵션과 양도제한조건부주식 등 향후 주식으로 전환될 수 있는 증권까지 발행 주식 수에 포함) 기준 약 1조4000억달러의 시가총액을 목표로 한다. 투자자 일각의 예상보다 낮은 수준이다. 일부 기업은 IPO 투자자 모집 초기에 공모 조건을 보수적으로 설정한 뒤 수요가 강하면 최종 공모가를 상향한다. 앤스로픽이 10일 제출한 공시에 따르면 매출 런레이트(연환산 매출)는 지난달 말 기준 810억달러로 9월 말보다 100억달러 늘었다.

bernard0202@newspim.com