[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 미국 미디어 기업 폭스(FOX)가 로쿠(ROKU) 인수 자금을 마련하기 위해 투자등급 회사채를 발행해 84억 달러(약 12조 원)를 조달했다고 블룸버그가 보도했다. 발행 과정에서 강한 수요가 몰린 것으로 나타났다.

사정에 밝은 관계자들에 따르면 이번 채권 발행에는 약 390억 달러의 주문이 들어와 발행 규모의 5배에 육박했다.

관계자 한 명은 7개 트렌치(만기별 구간)로 구성된 이번 발행 가운데 만기가 가장 긴 2066년 만기 채권의 가산금리가 최초 제시 수준에서 0.25%포인트 낮아져 미 국채 대비 2%포인트로 확정됐다고 전했다. 이 관계자는 공개 발언 권한이 없다며 익명을 요청했다.

이번 발행은 폭스가 220억 달러 규모의 로쿠 인수를 마무리한 지 불과 며칠 만에 이뤄졌다. 인수 완료로 폭스는 스트리밍 TV 업계의 훨씬 더 큰 사업자로 올라섰다.

폭스가 제출한 공시에 따르면 조달 자금은 인수 대금 일부를 충당하기 위해 마련한 브릿지론(단기 인수금융)을 상환하는 데 쓰인다.

이번 채권 발행은 모건스탠리가 주관했으며, 씨티그룹, 도이체방크, 골드만삭스, JP모건체이스도 참여했다.

채권은 예상보다 뜨거웠던 인플레이션 지표로 미 국채 금리가 오른 가운데 시장에 나왔다. 이에 따라 화요일 채권 발행에 나선 기업들의 차입 비용도 높아졌다. 신용위험을 나타내는 지표 역시 상승해 이틀간의 하락세를 마감했다.

이날 미국 투자등급 회사채 시장에서는 기업들이 총 120억 달러를 조달했다. 이로써 11월 발행액은 1,100억 달러를 넘어섰다.

폭스는 로쿠 인수 계획을 발표한 지 5개월이 채 안 돼 인수를 마무리했다. 규제 당국의 승인이 예상보다 빠르게 이뤄지면서 당초 일정보다 몇 달 앞당겨졌다. 폭스는 이번 합병으로 로쿠 플랫폼을 이용하는 1억 가구 이상에 라이브 스포츠, 뉴스, 지역 방송 콘텐츠를 제공할 수 있게 됐다고 밝혔다.

폭스는 인수 후 2년 안에 연간 4억 달러의 비용 절감 효과를 낼 것으로 기대하고 있으며, 추가 수익 창출 가능성도 있다고 설명했다.

폭스는 2020년 무료 광고 기반 스트리밍 서비스인 튜비(Tubi)를 인수했으며, 튜비는 이후 회사의 핵심 성장 동력으로 자리 잡았다.

튜비와 로쿠가 결합하면서 폭스는 광고 기반 무료 스트리밍 시장에서 입지를 넓힐 전망이다. 소비자들이 스트리밍으로, 그리고 더 저렴한 광고 기반 요금제로 이동하는 흐름이 갈수록 뚜렷해지고 있기 때문이다.

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