AI 핵심 요약
beta- 폭스는 9일 로쿠 인수 자금으로 80억달러 회사채 발행에 나섰다
- 폭스는 220억달러 규모 로쿠 인수를 예상보다 앞서 마무리했다
- 회사채는 3년에서 40년 만기 약 7개 구조로 구성될 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 폭스(FOX)가 로쿠(ROKU) 인수 자금을 조달하기 위해 투자등급 회사채 발행으로 약 80억 달러를 모집힐 움직임이라고 블룸버그가 11월9일(현지시각) 보도했다.
사정에 밝은 관계자들에 따르면 투자자 대상 설명회는 월요일에 열리며, 회사채는 이르면 이번 주 중 판매될 수 있다. 폭스가 220억 달러 규모의 인수 거래를 당초 예상보다 몇 달 앞서 지난 금요일 마무리한 직후 채권 발행에 나서는 것이다.
이번 발행은 미국 투자등급 채권 발행 주간 가운데 역대 네 번째로 바쁜 한 주가 지난 직후 이뤄진다. 기술주를 중심으로 한 시장 변동성에도 발행이 활발했다.
마이크로소프트(MSFT)와 메타 플랫폼스(META), 애플(AAPL) 등 대형 기업들이 최근 2주 사이 채권을 발행했으며, 올해 발행 규모는 현재까지 사상 최대인 1조8,700억 달러에 달한다.
폭스는 인수 대금 가운데 현금 부분을 지급하기 위해 브리지론(단기 차입)으로 84억 달러를 조달했다고 공시를 통해 밝혔다. 이런 임시 자금은 통상 채권 같은 장기 자금으로 대체된다. 폭스는 모건스탠리와 체결한 기간대출(텀론) 계약으로도 20억 달러를 확보했다.
관계자들은 이번 회사채가 만기 3년에서 40년까지 약 7개 만기 구조로 구성될 수 있다고 전했다. 이들은 공식적으로 발언할 권한이 없다는 이유로 익명을 요청했다.
폭스와 모건스탠리는 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.
로쿠의 스트리밍 플랫폼 가입자는 1억 명이 넘는다. 두 회사는 이번 결합으로 방송·케이블·지역 방송·스트리밍을 합산한 시청 점유율 기준 미국 TV 시장 3위 사업자가 탄생한다고 밝힌 바 있다.
폭스는 2020년 투비(Tubi)를 인수했으며, 투비는 이후 회사의 주요 성장 동력으로 자리 잡았다. 투비와 로쿠가 결합하면 소비자들이 스트리밍과 저렴한 광고 기반 요금제로 갈수록 이동하는 가운데 무료 광고 기반 스트리밍(FAST) 시장에서 폭스의 입지가 넓어질 전망이다.
shhwang@newspim.com
