[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 30일 이노션(214320)에 대해 'AI 솔루션과 브랜드 성장 파트너로 도약'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '▶ 3Q26Pre: 전년도 높은 기저부담에도 국내외 외형 선방 ▶ 실적 성장 준비: ① AI 솔루션 개발 ② 비계열 광고주 확대 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 2.8만원으로 상향. 배당수익률 7%로 매력적: 26년 3분기 실적은 연결 매출총이익 2,576억원(+4% YoY), 영업이익 477억원(-7% YoY, OP/GP 18.5%)으로 시장 기대치(OP 535억원)를 하회할 전망이다. 전년 동기 계열사 신차 캠페인 및 자회사 실적 개선, 비계열 확대, 유럽 성장이 맞물리며 기저 부담이 높아 전년비 감익이 불가피할 것으로 전망한다. 당분기 국내 매출총이익은 자회사 실적 부진에도 비계열 신규 수주 실적 반영, 계열사 신차 캠페인, GEO를 비롯한 AI 신규 매출 반영, 월드컵 캠페인 잔여분 인식 등으로 전년비 +1% 내외 성장할 것으로 전망한다. 해외 매출총이익은 유럽의 계열사 물량 및 디지털 통합 서비스 확장으로 성장을 이어가고 미주는 비우호적 환율은 부담이지만 비계열 광고주 수주로 성장할 것이다.'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 28,000원(+12.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2026년 02월 10일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 12.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 17일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,455원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,455원 대비 10.0% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 27,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 DS투자증권이 이노션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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